삼성증권은 7일 두산에 대해 현금 흐름 개선과 구조조정 등이 주가에 긍정적인 촉매제로 작용할 것이라고 매수 추천했다.

이 증권사 노세연 애널리스트는 "두산의 세전 이익은 자회사 실적 부진으로 163억원의 적자를 기록했으나 밸류에이션에 큰 영향은 없을 것"이라며 "지난해는 두산의 변화 원년에 불과했고 진정한 체질 개선은 지난달 공시됐던 동명모트롤 지분 취득을 기점으로 더욱 적극적으로 진행 중"이라고 밝혔다.

그는 이어 "앞으로 신사업 확대를 위해 자산 및 사업부 구조조정에 나서고 부품사업으로 사업을 집중해 브랜드 로열티 인식 등을 통한 현금 흐름 및 재무제표 개선을 기대할 수 있다"고 강조했다.

한경닷컴 박철응 기자 hero@hankyung.com