삼성SDI, 실적개선세 빠르다 '매수'-하나대투證

하나대투증권은 29일 삼성SDI에 대해 실적 개선의 속도가 빨라졌다면서 투자의견을 '중립'에서 '매수'로, 목표주가를 9만원에서 10만원으로 상향조정했다.

이 증권사 권성률 애널리스트는 "삼성SDI의 2분기 연결기준 영업이익은 108억원으로 6개 분기만에 흑자 전환했고, 이러한 추세는 3분기에도 이어질 것"이라며 올해 연결기준 영업이익을 종전의 적자 254억원에서 흑자 249억원으로 조정했다.

이어 "삼성SDI에 대해 2차전지외 제품의 경쟁력이 취약하다라는 이유로 보수적인 입장을 취했다"면서 "삼성전자의 PDP 위탁경영으로 영업적자가 줄어들고 구조적인 리스크도 완화될 것"이라고 전망했다.

다만, PDP시장의 약세를 구조적으로 바꿀수 없으며 PDP의 흑자 전환 내지 흑자 기조 유지가 쉽지만은 않을 것이라는 지적이다.

한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com