신뢰 회복한 골드만삭스 초대형 은행지주사 '시동'
"은행지주회사로 변신하는 것도 골드만삭스의 명성에 걸맞게 재빠르고 효율적으로 하겠다. " 로이드 블랭크페인 골드만삭스 최고경영자(CEO)는 '오마하의 현인' 워런 버핏으로부터 50억달러의 투자를 유치한 다음 날인 24일 인터넷 홈페이지를 통해 고객들에게 이렇게 밝혔다.

블랭크페인의 이런 다짐처럼 신용경색 파장으로 한때 위기에 몰린 골드만삭스는 정부 지원과 신규 자금조달 성공에 힘입어 미국 4위의 초대형 은행지주사로 전환하는 작업에 박차를 가하고 있다. 미 연방준비제도이사회(FRB)는 투자은행의 은행지주사 전환을 허용,골드만삭스가 상업은행 인수를 통해 안정적인 자산을 마련할 수 있는 길을 터줬다. 골드만삭스는 또 투자의 귀재인 버핏에게 영구 우선주를 팔아 50억달러도 확보했다. 24일엔 공모를 통해 당초 예상의 두 배인 총 50억달러의 자본을 확충하는 데 성공했다. 이번 자본 확충으로 은행 자기자본비율은 12%대로 높아졌다. 이날 주가는 6.4% 상승한 133달러로 뛰었다.

브래드 힌즈 샌포드번스타인 애널리스트는 "버핏의 투자가 골드만삭스의 자본유치 능력에 대한 시장의 불신을 완전히 해소시켜줬다"고 평가했다. 영구 우선주에 대한 10%의 배당이 조달 비용 측면에서 비싼 것이 사실이지만,사업모델에 대한 불확실성을 180도 바꿨다는 점에서 의미가 크다는 분석이다.

버핏이 "경쟁사들이 감히 겨룰 수 없는 글로벌 영업망을 바탕으로 검증된 실력을 갖춘 인재들이 앞으로 계속 좋은 성과를 낼 수 있을 것으로 확신한다"고 밝힌 것처럼 골드만삭스의 경쟁력은 우수한 인재에 있다. 골드만삭스의 직원들은 월가 어느 금융사와 견줘서도 능력이 뛰어나다는 평가를 받는다. 특히 인수ㆍ합병(M&A) 분야의 실력은 타의 추종을 불허한다. 톰슨로이터에 따르면 골드만삭스는 올해 M&A 자문 분야에서 모건스탠리를 제치고 세계 최고 기업에 올랐다. 올 들어 M&A 자문을 통해 15억8000만달러를 벌었다.

유동성 압박에서 벗어난 골드만삭스는 이제 M&A 분야에서 쌓아온 노하우를 활용해 미 지방은행 인수에 나설 방침이다. 수신 기반이 있는 지방은행을 단시일 내 사들여 완충자본을 확충하겠다는 전략이다. 월가에서는 골드만삭스가 내년 상반기까지 경영난을 겪고 있는 다수의 지방은행을 인수할 것으로 보고 있다. 골드만삭스는 이미 태스크포스를 구성해 미국 전역에 걸쳐 수신 기반을 확충할 수 있는 실행 계획을 마련한 것으로 전해졌다. 국내에서 수신 기반을 구축한 뒤 곧바로 전 세계를 대상으로 투자은행 업무를 공격적으로 펼칠 전망이다.

1869년 기업어음 발행회사로 출발해 월가의 중심부를 차지하며 정치권과 깊숙이 유대를 강화해온 골드만삭스가 앞으로 시장을 어떻게 공략해갈지 주목된다.

뉴욕=이익원 특파원 iklee@hankyung.com