태웅, 당분간 성장둔화 우려 '목표가↓'-SK증권
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SK증권은 15일 풍력시장의 중장기적인 성장추세는 지속되겠지만 단기적으론 성장이 둔화될 우려가 있다며 태웅에 대해 '중립' 의견은 유지하고 목표주가는 9만9000원에서 8만5000원으로 하향조정했다.
이 증권사 이지훈 애널리스트는 "풍력산업의 중장기적인 전망은 밝지만, 글로벌 경기침체가 가속화되고 있어 단기적으론 기존의 성장추세가 다소 꺾일 우려가 있다"고 전했다.
태웅은 안정적인 수주잔고, 신규 설비의 안정화, 생산 및 납기대응능력을 감안할 때 성장추세와 실적개선세는 이어질 것이라는 전망이다.
특히 장기수주계약으로 지속적인 성장이 이루어지고 있다는 것. 수주잔고는 1조4700억원이며 이중에서 풍력이 48.7%인 7170 억원, 조선 4300억원, 플랜트 2900억원 등이라는 설명이다.
이에 따른 태웅의 4분기 매출액은 1807억원, 영업이익은 298억원으로 전년대비 각각 80.1%, 59.9% 증가한다는 추정이다.
그러나 이 애널리스트는 "태웅의 현 주가는 2009년 에상실적기준으로 PER 13.9배, EV/EBITDA 8.0배에 해당해 경쟁업체대비 가격 메리트는 크지 않다"고 판단했다.
한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com
이 증권사 이지훈 애널리스트는 "풍력산업의 중장기적인 전망은 밝지만, 글로벌 경기침체가 가속화되고 있어 단기적으론 기존의 성장추세가 다소 꺾일 우려가 있다"고 전했다.
특히 장기수주계약으로 지속적인 성장이 이루어지고 있다는 것. 수주잔고는 1조4700억원이며 이중에서 풍력이 48.7%인 7170 억원, 조선 4300억원, 플랜트 2900억원 등이라는 설명이다.
이에 따른 태웅의 4분기 매출액은 1807억원, 영업이익은 298억원으로 전년대비 각각 80.1%, 59.9% 증가한다는 추정이다.
한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com