우선협상대상자로… 제시금액 5000억~6000억 추정

국내 최대 유통그룹인 롯데가 소주 ‘처음처럼’ 등을 생산하는 두산의 주류사업(두산 주류BG)을 인수, 소주시장에 진출한다.

이에 따라 주류업계에 지각 변동이 예상된다.

21일업계에 따르면 두산주류 BG매각 입찰에 참여한 롯데가 7개 사모펀드(PEF)와의 경합끝에 우선 협상 대상자로 선정된것으로 알려졌다.

매각 과정에 정통한 업계 관계자는“롯데가 사모펀드들보다 인수금액을적게써낸것으로알려졌지만퇴직급여충당금등다른부문에서많은점수를얻은것으로안다”고말했다。현재정확한인수금액은확인되지않았으나업계에
선 롯데가 5000억~6000억원을 제시한 것으로추정하고있다。

이와 관련,두산그룹 관계자는“인수합병(M&A) 과정의 비밀보호 원칙상 확인해줄수없다”며“22일우선협상대상자와추후 매각 일정 등에 대해 발표할 수도 있다”고말했다。두산주류BG는‘처음처럼’을비롯해‘산’‘그린’등소주브랜드와약주‘국향’‘군주’，와인‘마주앙’등의브랜드를갖고있다。

앞서이인원롯데그룹정책본부사장은 지난19일서울롯데호텔에서열린롯데아사히주류판매목표달성기념식에서기자들과 만나“사모펀드들에 비해 결코 응찰가격이 낮지 않다”며 저가 입찰설을 일축했다。이사장은또“롯데칠성이이미주류사업을하고있어인수후소주면허재취득 과정에서사모펀드들보다훨씬용이하다”며 강한인수 의지를 내비쳤다.

롯데가 소주시장에 뛰어들면 소주 시장 50%이상을 장악하고 있는 진로와의 한판승부가불가피하다。롯데는특히막강한 자금력을 보유한데다 롯데칠성을 통해 이미 위스키(‘스카치블루’)와인 전통주 등 다양한 주류 사업을 하고 있어 주류 유통에 도상 당한 인프라와 노하우를 갖고있다.

주류업계 관계자는 “롯데가 매각설이 나오는 오비맥주까지 인수할 경우 하이트-진로그룹에 버금가는 거대 종합 주류 메이커로 등장하게 돼 주류업체들은 이래 저래 바짝 긴장하고 있다”고 분위기를 전했다.

윤성민/김진수기자 smyoon@hankyung.com