국민은행이 국내 금융회사로는 처음으로 커버드본드(covered bond) 발행을 추진한다. 커버드본드는 주택담보대출 등 금융회사가 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 일종의 담보부채권이다. 모기지 자산을 담보로 해서 발행하는 주택저당증권(MBS)과 비교하면 금융회사가 담보자산을 직접 보유한 상태에서 발행한다는 점,투자자가 금융회사에도 상환을 청구할 수 있다는 점 등이 다르다.

국민은행은 달러표시 커버드본드 발행을 위해 29일 싱가포르와 미국 로스앤젤레스 등에서 투자자를 만나고 홍콩과 미국 보스턴 · 뉴욕,영국 런던 등에서도 투자자를 접촉할 예정인 것으로 28일 확인됐다.

이번에 발행되는 커버드본드는 국민은행이 발행하는 선순위 무담보채권에 특수목적법인(SPV)인 'KB 커버드본드 제1차 인터내셔녈(KB－CBFI)'이 보증을 제공하는 방식으로 신용도를 높였다.

국민은행이 발행할 커버드본드에 대해 국제 신용평가회사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이날 예비등급 'AA'를 부여했다. AA등급은 국민은행은 물론 국가신용등급(A)보다 높아 국내기관이 발행한 해외채권 가운데 최고 등급이다.

이번 채권의 만기는 5년과 3년 두 종류로 구성돼 있으며 HSBC와 씨티가 발행 주관사를 맡았다. 발행 금액은 10억달러 규모에 달할 것으로 알려졌다. 국민은행은 이르면 다음 달 초 채권을 발행할 것으로 전해졌다.

강동균 기자 kdg@hankyung.com