동양종합금융증권(www.MyAsset.com)은 15일부터 19일까지 3영업일간 일반 개인 및 법인 투자자들을 대상으로 총 350억원 규모의 동부제철 무보증 신주인수권부사채(BW)를 공모한다.

이번에 공모하는 신주인수권부사채는 만기 3년에 표면금리 연6.0%, 만기보장수익률은 연9.0%이며, 일반사채와 마찬가지로 일정한 이자수익 외에 신주인수권을 행사해 주식을 취득함으로써 매매차익도 올릴 수 있는 고수익 확정금리부 상품이다.

또한 신주인수권을 행사할 때, 현금납입과 사채를 통한 납입이 둘 다 가능하며, 주식과 마찬가지로 장내거래가 가능하므로 채권의 현금화 또한 쉽고, 가격 상승시 장내매도를 통해 만기 전 이익실현도 가능하다. 신주인수권 행사기간은 2009년 6월 21일부터 2012년 4월 21일까지이며, 최초 행사가액은 9710원이다. 주가 하락시 최초 행사가액의 85%까지 행사가액 조정이 가능하다.

동부제철은 1982년에 철강재 및 비철금속 제조를 목적으로 설립된 철강전문 생산업체로서 자동차, 가전제품, 건설자재용 냉연강판류를 생산하고 있으며 냉연강판업계에서 포스코와 현대하이스코에 이어 시장내 3~4위의 지위를 유지하고 있는 동부그룹의 주력기업 중 하나이다.

이 채권의 1인당 청약금액은 최저 100만원 이상으로, 오는 15일부터 19일까지 사흘간 동양종합금융증권 본지점에서 청약이 가능하다. 문의) 1588-2600


한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com