하나대투증권은 3일 호남석유화학에 대해 2분기에 사상 최대 분기실적을 기록할 것으로 전망했다.

이에 따라 목표주가를 13만5000원에서 14만7000원으로 올려잡고 투자의견도 '중립'에서 '매수'로 상향조정했다.

이 증권사 이정헌 연구원은 "호남석유는 2분기 영업이익이 2070억원으로 사상 최대 영업이익을 달성한 지난 1분기보다 34.9% 늘어날 것"으로 내다봤다.

이는 중국의 화학제품 수입 확대와 환율효과 때문이다. 2009년초부터 본격화될 것으로 봤던 중동지역 신증설 설비의 물량이 금융위기 등으로 지연되고 있다. 또 중국의 재고보충용과 경기부양책 관련 수요확대로 수혜를 입었다는 평가다.

이 연구원은 "호남석유의 이익 급감 우려는 말 그대로 우려에 그칠 가능성이 높다"면서 "인수·합병(M&A) 등을 통한 기업규모 확대 가능성을 감안 할 때에도 '매수'해야 한다"고 전했다.

한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com