평산, 2분기 영업손실 96억..전년비 적자전환
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매출액은 637억9500만원으로 32.59% 줄었고, 당기순이익은 9억5800만원으로 44.7% 감소한 것으로 나타났다.
한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com
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NH투자증권은 14일 카카오에 대해 "자회사 실적 개선에 따른 연결 기준 영업이익 회복을 기대할만하다"며 목표주가를 기존 4만9000원에서 5만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.이 증권사 안재민 연구원은 "톡 개편과 동시에 오픈AI와의 제휴를 통해 트래픽 증가와 구독 모델 도입 가능성, 서비스 내 AI 적용 등 다양한 변화가 기대된다"며 "자회사들의 실적 개선 효과가 본격적으로 나타나 올해 영업이익 턴어라운드를 기대한다"고 말했다.안 연구원은 카카오의 올해 영업이익을 전년 대비 30.8% 증가한 6021억원으로 예상했다.그는 "자회사 실적 개선은 카카오페이의 흑자전환, SM엔터테인먼트의 실적 증가, 디어유의 연결 편입, 카카오엔터의 실적 회복 등을 예상한다"며 "올해 실적 추정치 기준 연도 변경과 함께 상장 자회사의 최근 주가 상승을 반영했다"고 설명했다.카카오는 오픈AI와의 제휴로 다양한 비즈니스 모델을 모색하고 있다. 지난달 오픈AI와 전략적 제휴를 발표한 카카오는 이르면 상반기 중 탭 개편과 AI 비즈니스 모델이 적용된 서비스를 공개할 것으로 예상된다.안 연구원은 "카카오톡 내 챗GPT 도입, 샵검색 개편, 구독 모델 도입, AI 기반 쇼핑 추천 등 다양한 서비스를 예상하고 있다"며 "그동안 카카오를 둘러싼 AI 관련 모멘텀 부재 문제를 한번에 해결할 수 있을 전망"이라고 덧붙였다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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"LS, 자회사 가치 대비 여전히 매력적인 주가"-메리츠
메리츠증권은 14일 LS에 대해 "단기 주가 급등은 부담으로 작용할 수 있으나 자회사 가치 대비 여전히 매력적인 주가 수준"이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 21만원은 유지했다.이 증권사 장재혁 연구원은 "LS는 LS일렉트릭, LS에코에너지, LS마린솔루션, LS머트리얼즈, 가온전선을 지배하는 LS전선, 그리고 글로벌 2위 동제련 업체 LSMnM을 보유한 지주회사"라며 "반면 특수관계인 합산 지분 32.1%의 가치는 현재 시가로 약 1조2520억원에 불과해 주가가 하락할 때마다 이 가격표는 더 저렴해진다"고 설명했다.호반그룹의 지분 취득 배경과 관련해선 "LS그룹의 핵심 계열사인 LS전선과 호반그룹 계열의 대한전선은 2019년부터 부스덕트용 조인트 키트 특허권을 둘러싸고 법정 분쟁을 벌여왔다"며 "LS전선 해저케이블 공장 설계 노하우가 대한전선에 유출됐다는 의혹에 따라 경찰조사도 진행 중"이라고 했다.이어 "이러한 갈등 속에서 최근 호반그룹이 LS 지분 약 3%를 매입했다는 소식이 알려지며 주가가 급등했다"며 "상법상 지분 3% 이상 주주는 임시주총 소집, 주주제안, 이사·감사 해임요구, 회계장부 열람 등 경영에 일정 영향력을 미칠 수 있는 권한을 갖는다"고 말했다.그는 "현재 LS그룹의 가족 및 특수관계인 지분 합계는 32.1%로 가문별로는 구태회 11.1%, 구평회 15.3%, 구두회 5.6%로 절대적인 경영 지배력은 높지 않은 상황"이라며 "외부 주주의 참여에 따라 지배구조의 안정성이 흔들릴 여지를 완전히 배제할 수 없다"고 말했다.그러면서 "호반그룹은 이번 지분 매입이 순수한 재무적 투자 목적이라고 공식적으로 강조했다"
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NH투자증권은 14일 이마트에 대해 구조조정 결과로 비용구조가 개선된 데다 홈플러스의 기업회생절차 개시의 반사이익까지 누릴 전망이라며 투자의견을 기존 중립에서 ‘매수’로, 목표주가를 기존 10만원에서 12만원으로 각각 상향했다.주영훈 NH투자증권 연구원은 “이마트가 올해 가이던스(자체 전망치)로 제시한 기존점 성장률 3%는 다소 공격적인 목표치로 여겨졌지만, 영업환경 변화로 객수와 객단가 모두 상승이 예상돼 기대감을 가져볼 만하다”며 “이르면 4월부터 본격적인 매출 개선 흐름이 나타날 것”이라고 전망했다.홈플러스의 기업회생절차 개시 이슈는 이마트의 객수를 늘릴 것으로 NH투자증권은 분석했다. 이마트 점포 절반 이상이 홈플러스 매장 인근에 위치해 있어서다. 회생절차 개시로 홈플러스의 시장점유율 하락이 불가피하다고 보는 것이다.주 연구원은 “객단가는 작년말부터 시작된 식품 제조사들의 가격 인상에 따라 자연스럽게 상승할 수 있을 전망”이라고 말했다.자회사들의 실적 개선도 기대된다. 올해부터 G마켓 관련 손실과 PPA 상각비가 제외되고, 신세계프라퍼티의 인식 기준도 변경되기 때문이다. 주 연구원은 “회계적 요인에 의한 변동이지만, 할인점 실적 회복과 동시에 수익성 개선이 이뤄지는 만큼 투자심리 측면에서 긍정적 영향을 미칠 것”이라고 내다봤다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
