[26일 증권사 추천종목]비에이치아이·SK에너지 등

◆대우증권

<신규 추천종목>
-비에이치아이(기다리던 도시바로부터의 원자력 발전설비 수주. 원전설비 이외의 굵직한 수주도 하반기 대기 중. 전년 동기와 비슷한 상반기 실적, 하반기 실적 전망도 양호)

-이스트소프트(알툴즈 제품, 특히 알약 라이선스 판매의 지속적인 성장. 올 10월에 예정된 알약 2.0 출시에 따른 공공시장 매출 확대 기대. 내년 1분기 하울링소드와 하반기에 카발온라인2 출시 예정: 캐시카우 역할을 수행하는 온라인 게임 사업의 안정성이 강화될 것으로 예상)

<추천 제외종목>
-주성엔지니어링(차익실현)

-애강리메텍(차익실현)

◆굿모닝신한증권

<신규 추천종목>
-SK에너지(정제마진이 6월을 바닥으로 점진적인 회복추세에 있어 3분기 석유부문 흑자전환 전망. 저가매력 부각되는 가운데 계절적 성수기 진입으로 4분기 이후 실적모멘텀 강화)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-SK에너지(유가 상승세로 하반기 정제마진이 개선될 것으로 전망되며 윤활유사업의 경우 2분기 구입한 원재료비가 3분기에 반영돼 영업이익률이 2.38%포인트 증가할 것으로 예상. 국제유가는 추세적으로 강세를 보일 것으로 전망됨에 따라 E&P자산가치가 더욱 부각될 전망)

-무림페이퍼(제지업종의 구조조정 및 성수기 도래로 사상 최대 실적을 시현할 것으로 전망. 현재 주가는 2009년 컨센서스 기준 주가수익배율(PER) 4배 수준으로 구조적으로 개선되는 영업환경 및 업종 내 경쟁력을 고려할때 저평가 수준으로 가격메리트 있음)

-신화인터텍(LCD(액정표시장치)패널용 반사형 편광필름의 공급부족에 따라 패널업체들이 대체필름 채택 가능이 높아짐. 대체필름인 CLC를 개발 중으로 향후 성장 동력이 될 것으로 기대. UV 하드 코팅 기반의 고마진 제품의 공급량 증가로 2009년 영업이익률은 전년대비 5.9%포인트 상승할 전망)

<추천 제외종목>
-아이엠(종목 교체로 제외하나 실적개선 기대감이 유효한 상황으로 관심요)

-한솔LCD(종목교체로 제외하나 실적개선에 기대감 유효)


한경닷컴