[20일 증권사 추천종목]성광벤드·삼성테크윈 등

◆현대증권

<신규 추천종목>
-성광벤드(올해 하반기부터 중동 플랜트 발주가 재개됨에 따라 동사의 수주도 4분기부터 본격화될 것으로 기대. 중동 플랜트 발주가 지속될 것으로 전망되면서 피팅시장에서 과점적 시장을 장악하고 있는 동사의 수혜도 장기화될 전망)

◆신한금융투자

<신규 추천종목>
-삼성테크윈(파워시스템, 특수 등 방산부문과 반도체 업황 회복에 따른 반도체부문 호조 등으로 향후 실적전망 양호. 삼성전자 CCTV 사업부 인수에 따른 시너지 효과 극대화와 이에 따른 주주가치 제고는 긍정적)

◆대우증권

<신규 추천종목>
-하이닉스(지분 매각 관련 이슈보다는 중장기 펀더멘탈 개선에 대한 확신 가져야 할 때. 12월 실적 시즌에 접어들며, IT 대형주를 통틀어 가장 뛰어난 실적 호전 부각될 전망. 최근 DRAM 현물가격 하락 조짐에도 불구하고, 당분간 고정가격은 2달러 이상에서 유지될 것으로 예상)

-한미약품(단백질 의약품 3세대 기술 확보: 랩스커버리 기술은 기존 단백질 의약품에 적용 가능한 3세대 기술. LAPS-Exendin 개발 진전: 당뇨병 치료의 패러다임 변화를 가져올 유망 파이프라인. R&D 비용 증가: 글로벌 신약 개발을 위한 R&D 비용 증가는 필연적인 과정)

-네패스(하반기 실적 호조 감안할 때, 10F P/E 7.7배의 현 밸류에이션 수준은 저평가. 2010년에도 글로벌 경쟁력 강화, Capa 증설 등에 따라 반도체와 전자재료 부문 모두 실적 개선 지속될 전망. 2010년에는 특히 네패스 LED, 네패스 Pte, 네패스리그마, 이리도스 등 자회사들의 성장성이 부각될 전망)

<추천 제외종목>
-LG화학(차익실현)

-현대차(신규종목 추천을 위한 종목 교체)

-녹십자(업종 내 종목 교체)

-비에이치아이(신규종목 추천을 위한 종목 교체)

-평화정공(차익실현)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-GS건설(유가 상승에 따른 중동의 플랜트 발주 재개로 해외 수주모멘텀 확대. LG디스플레이 등 관계사 수주 물량 증가에 따른 매출 증가 기대. 주택 경기 회복으로 미분양 및 PF관련 리스크 감소 추세)

<추천 제외종목>
-디지텍시스템(종목 교체)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-한국타이어(타이어 업황 회복에 따른 수요증가로 국내공장 가동률 100%를 유지할 전망. 4분기 가격 인상(3%수준)을 통해 원자재가격 상승분을 전가할 수 있을 전망(글로벌 업체대비 최고의 수익성 유지). 4분기 매출액 7736억원, 영업이익 1170억원에 달할 것으로 예상됨. 이에 따라 영업이익이 전년동기대비 211% 증가하는 양호한 실적을 달성할 전망)

-삼성전기(주매출처의 TV용 LED 수요에 대응하는 주요 납품처로서의 위치가 견조함에 따라 4분기 LED 부문 실적이 전분기대비 28% 증가한 영업이익을 나타낼 전망. 원/엔 환율의 우호적인 흐름과 동사의 생산성 향상과 원가 개선 등으로 2010년 동사의 영업이익(연결기준)은 전년대비 32% 증가하여 글로벌 부품업체 중 가장 높은 성장을 시현할 전망)

-하림(매출액 증가 효과와 매출원가율 및 판관비율 감소로 연간 영업이익과 당기순이익 흑자전환 기대. 닭고기 소비량의 경우 국내외 경기침체에 민감하게 반응하지 않아 안정적인 매출이 가능할 전망. 국내 시장내
1위 업체로 수직계열화에 따라 원가절감 및 시장성을 확보한 점은 긍정적)

-케이엔더블유(주력 사업인 DOF(Design Oriented Film)가 LG전자 보더리스TV 출하량 증가로 매출확대가 기대되고 있고, 내년 보더리스TV 시리즈 모델 수 확대 가능성이 제기되면서 매출성장 기대감도 높은 점도 긍정적. 다른 성장동력 블랑켓(Blanket)도 삼성SDI PDP 라인에 독점 공급 중이며, LG디스플레이에서 베타장
에 대한 양산성 테스트가 진행 중으로 5세대라인에 적용되면 2010년부터 매출 확대가 기대)

<추천 제외종목>
-롯데쇼핑(적정수익률 달성으로 제외하나 실적모멘텀이 지속되고 있어 관심요)

-대림산업(펀더멘털상의 이상은 없으나 단기간의 상승으로 인한 차익실현 욕구가 강해질 수 있어 수익률 확보)

-루멘스(적정수익률 달성에 따른 제외)

-대상(기관물량의 지속적인 출회로 손절매)

한경닷컴