신한금융투자(사장 이휴원)는 5일 스팩(SPACㆍ기업인수목적회사)의 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 통과했다고 밝혔다.

지난 1월 19일 설립된 '신한 제1호 스팩'은 신한금융투자 신한은행 신한캐피탈 등 신한금융지주 내 계열사들을 비롯, 한국투자파트너스 아주아이비투자 과학기술인공제회 메리츠화재 큐더스 IR큐더스 등이 참여했다.

이 스팩의 자산총액은 자본금 15억원과 신주인수권부사채(BW) 25억원 등 총 40억원이다.

신한금융투자는 이번주 안에 증권신고서를 제출하고, 내달 초 기관과 일반을 대상으로 공모에 나선다는 계획이다. 공모예정 주식수는 750만주며, 공모 희망가는 주당 4000원~5000원이다.

이에 따라 공모금액은 총 300억~375억원이 될 전망이다. 공모를 통해 조달한 자금은 96%가 증권금융에 예치된다.

합병대상은 신성장 동력 사업을 하거나 높은 성장이 예상되는 고부가가치 창출 기업이다. 특히 지속적인 생존과 성장이 가능하고, 신성장동력 부문에서 탁월한 기술과 마케팅 능력을 보유하고 있는 중견기업 중 '히든 챔피언'(강소기업)이 타깃이 된다고 신한금융투자는 설명했다.

스팩의 대표는 신한은행 부행장과 아주캐피탈 부사장 등을 역임한 조우섭 아주아이비투자 감사가 내정됐다.

한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@