동양종합금융증권(www.MyAsset.com)은 2일부터 체계화된 맞춤형 생애 자산관리서비스를 상징하는 자산관리브랜드 ‘MY W’를 새로 선보이고 개인고객을 대상으로 상품·서비스·자문이 결합된 맞춤 자산관리 서비스를 본격적으로 시작한다.

‘MY W’의 ‘MY’는 ‘나만의 맞춤 서비스’를 의미하고, ‘W’는 ▲ 현명한 자산관리 솔루션(Wise solution), ▲ 전문 PB(Well-trained), ▲ 더 넓은 투자 기회(Wide opportunity), ▲ 고객자산 증식(Wealth)으로 ‘MY W’의 체계화된 생애 자산관리서비스를 내포한다.

동양종금증권은 ‘MY W’의 자산관리 솔루션인 종합자산관리시스템(WMS)을 통한 컨설팅 서비스로 여유자금 투자 및 은퇴 교육 결혼 주택마련 기타 목적자금 등 재무목표 달성을 위한 맞춤형 포트폴리오를 제공한다. WMS의 투자관리 시스템을 통해 고객별 최적 자산배분에 따른 포트폴리오 제시와 실행, 꾸준한 모니터링 및 성과평가 등를 수행하고, 재무설계 시스템을 통해 고객의 재무적 니즈(Needs)를 달성할 수 있도록 계획수립과 실행을 돕는다.

특히 CMA를 비롯해 주식, 채권, 펀드, ELS, 신탁, 랩 등 고객의 여유자금 투자와 재무목적별 투자에 맞는 상품 매트릭스(Matrix)를 구축해 가장 효율적인 포트폴리오를 구성하고 자산현황 분석, 포트폴리오 성과평가 등 철저한 사후관리 서비스를 제공한다.

또 ‘MY W’의 맞춤형 자산관리를 위해 자산관리 역량을 축적한 전문 PB를 전면에 배치해 전국 165개 지점에서 표준화된 자산관리서비스를 받을 수 있다. 여기에 우수PB 선발제도를 거쳐 엄선된 WM(Wealth Manager)의 맞춤 자산관리서비스인 [스타 PB서비스]와 홈페이지를 통한 온라인상담서비스인 [클럽 콤파스(Club Compass)], 공연·외식 할인· 골프부킹 등 고객우대서비스를 제공하는 [프라임 존(Prime Zone)] 등 다양한 고객맞춤 서비스도 제공한다.

윤성희 동양종금증권 마케팅 담당 상무는 "‘MY W’는 동양종금증권이 지향하는 생애자산관리를 위해 그 동안 준비해 온 다양한 자산관리 서비스를 집약한 브랜드로 투자자들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.

동양종금증권은 ‘MY W’ 출시를 기념해 9월 30일까지 다양한 경품행사를 진행한다. 홈페이지를 통한 퀴즈 이벤트 정답자 중 총 2012명을 추첨해 여행상품권, 백화점상품권, 모바일 기프티콘을 지급하고 지점을 방문해 WMS를 통한 자산관리 상담을 받은 고객 중 추첨을 통해 총 1000명에게 영화예매권 2매를 증정한다. 또 행사기간 중 펀드, 채권, ELS, 랩, 신탁 등 금융상품을 3000만원 이상 가입한 고객 중 총 106명을 추첨, 가족여행상품권(200만원), 커플여행상품권(100만원), 외식쿠폰 등의 경품을 증정한다.

‘MY W’와 관련한 자세한 사항은 홈페이지(www.MyAsset.com)를 참고하거나 고객지원센터(1588-2600)에 문의하면 된다.


한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com