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D램 주문 폭주 '메가호황'…14만전자·70만닉스 눈앞
경기 판교에 있는 더블트리, 나인트리 등 비즈니스호텔은 지난달부터 ‘반도체 특수’를 누리고 있다. 아마존, 구글 등 글로벌 클라우드 기업과 애플, 델 등 스마트폰·PC 기업 본사에서 출장 온 구매담당 직원들의 장기 투숙 수요가 쏟아져서다. 이들이 한국을 찾은 건 빅테크 사이에서 벌어진 ‘D램 확보 전쟁’ 때문이다. 이들은 30~40분 거리에 있는 경기 화성 삼성전자 반도체(DS)부문과 이천 SK하이닉스 본사를 거의 매일 찾아 2~3년간 일정 물량을 보장받는 장기계약(LTA)을 요청하는 것으로 알려졌다.◇장기 계약 거부하는 삼성·SK5일 반도체업계에 따르면 삼성전자, SK하이닉스는 고객사와의 LTA를 거부하고 ‘분기 단위’ 계약을 고수하고 있다. 2027년까지 매 분기 D램 가격이 계단식으로 상승할 게 불 보듯 뻔해서다. 삼성과 SK는 장기 계약은커녕 주요 서버용 D램 고객사에 지난해 4분기보다 60~70% 인상된 올 1분기 공급 가격을 제시했다. PC·스마트폰용 D램 고객사에도 서버용과 비슷한 수준의 인상 폭을 제시하고 있다.유례 없이 높은 가격 인상을 제시한 배경에는 예상보다 큰 5세대 고대역폭메모리(HBM3E) 수요가 있다. 메모리 기업들이 HBM3E 주문에 대응하느라 서버용 D램 공급 부족이 심화하고 있어서다. 미국 정부가 엔비디아 ‘H200’ 인공지능(AI) 가속기의 중국 수출을 허용한 게 ‘트리거’가 됐다. H200엔 HBM3E 제품 8개가 들어간다. 중국 고객사가 지난달 이후 신규 주문한 H200 물량은 30억달러(약 4조3000억원)어치로 추산된다. 여기에 구글 텐서처리장치(TPU) 같은 고객사 맞춤형 AI 가속기를 개발하는 브로드컴이 HBM3E 주문을 늘리고 있는 것도 D램 품귀에 한몫하고
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세계 4위 D램업체인 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 ‘메모리 슈퍼 호황’에 힘입어 지난해 연간 기준 첫 순이익을 냈다.CXMT가 5일 중국 상하이거래소에 제출한 기업공개(IPO) 심사 자료에 따르면, 이 회사는 지난해 매출 550억~580억 위안(11조4000억~12조원), 순이익 20억~35억위안을 기록했다. 막대한 중국 정부의 보조금에도 2024년 90억위안의 적자를 냈던 CXMT가 2016년 창사 이후 처음으로 흑자 전환에 성공한 것이다.배경엔 ‘메모리 슈퍼 사이클’이 있다. CXMT는 “지난해부터 중국을 비롯한 전 세계 인공지능(AI) 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요로 D램 가격이 급등하면서 매출이 급증했다”며 “감가상각비 등 고정비 부담이 크게 낮아지면서 수익성 개선으로 이어졌다”고 설명했다.CXMT는 올해 공격적인 시장 공략에 나설 계획이다. CXMT는 심사 자료를 통해 “첨단 D램을 양산해 주요 고객에 대량 납품 중”이라며 “투자를 늘려 2026년에도 흑자를 실현할 것”이라고 밝혔다. CXMT는 올 상반기 중 기업공개(IPO)를 통해 총 295억위안 규모 자금을 조달할 계획이다. 첨단 D램 경쟁력을 높이고 물량 공세에 나설 경우 한국 메모리 기업에 상당한 위협이 될 것이란 전망이 나온다.황정수 기자
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사상 최고가 신기록 이어가는 국제 구리값… 니켈도 급등
국제 금속 거래시장에서 2일(현지 시간) 구리 가격이 사상 최고치를 기록했다. 한경에이셀에 따르면 이날 런던금속거래소(LME)에서 구리값은 톤(t)당 1만2571달러에 마감해 전 거래일보다 67달러(0.54%) 올랐다. 구리값은 사상 최고치를 연일 경신하고 있다. 구리값은 인공지능(AI) 데이터센터 건설 등에 따라 수요가 늘어나고 구리 생산국들의 공급 정체가 맞물리면서 가격이 오르고 있다. 알루미늄도 강세다. t당 2986달러로 전날보다 18달러(0.61%) 올랐다. 3년반 만에 최고치다. 아연은 t당 42.5달러(1.39%) 오른 3106달러였다. 니켈은 하루 전보다 280달러(1.7%) 오른 t당 1만6765달러로 20일만에 18.6% 급등했다. 2024년 10월 17일(1만6630달러) 전고점을 넘어섰다. 납 가격은 전날 보다 6달러(0.31%) 상승한 1968달러에 거래를 마쳤다. 코발트는 t당 5만2910달러로 변화가 거의 없었다(-0.01%).박종서 기자
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