유진투자증권은 6일 에스에프에이에 대해 "신규수주 급증세 지속으로 올 하반기 실적이 대폭 개선될 것으로 전망된다"며 투자의견 '강력매수'를 유지했다. 다만 무상증자 실시 등을 감안해 목표주가는 기존 10만원에서 6만원으로 하향 조정했다.

이 증권사 이 정 연구원은 "올 3분기에는 디스플레이 장비와 물류시스템 장비 공급 등으로 실적이 대폭 개선될 것"이라며 "3분기 신규수주는 디스플레이 장비분야 수주가 크게 증가해 2500억원을 넘어서면서 분기기준으로 사상 최대치를 기록할 것"이라고 예상했다.

이에 따라 올해 연간 신규수주는 기존 추정치인 8000억원을 충분히 달성할 수 있을 것이란 진단이다. 특히 올 4분기에는 디스플레이용 장비 공급이 대폭 증가해 매출액 기준으로 사상 최대치를 기록할 전망이라고 이 연구원은 내다봤다.

그는 이어 "삼성전자와의 높은 시너지 효과 속에서 지속되고 있는 신규수주를 통해 올 하반기와 내년 실적은 큰 폭으로 성장할 것"이라며 "단기적으로는 무상증자 등 이슈에 주목해 적극적인 관점에서 매수할 것을 권고한다"고 덧붙였다.

한경닷컴 김효진 기자 jinhk@hankyung.com