한화증권은 27일 두산중공업에 대해 현 주가가 사상 최대 수준인 신규수주를 반영하지 않고 있다며 '매수' 의견과 목표주가 10만원을 제시했다.

정동익 한화증권 애널리스트는 "두산중공업 주가는 신규수주 증가율과 밀접한 관련을 보였지만, 최근 주가상승에도 불구하고 수주증가가 현재주가에 충분히 반영되지 못했다"고 판단했다.

그는 "두산중공업의 올해 신규수주는 발전 8조2000억원 등 총 10조7000억원에 이르고 있어 11조1000억원인 수주목표의 초과달성이 확실시된다"고 강조했다.

내년부터는 영업실적도 개선될 것으로 내다봤다.

정 애널리스트는 "발전 및 담수 일괄턴키방식(EPC) 시장에 신규로 진입하면서 경험부족 등으로 수익성이 악화됐지만, 이들 프로젝트들의 매출반영이 마무리되면서 영업실적이 개선될 전망"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com