KTB투자증권은 1일 더존비즈온이 지난 2분기에 이어 3분기에도 다소 부진한 실적을 기록할 전망이나, 3분기 바닥을 치고 개선될 것이라며 '강력매수' 투자의견과 목표주가 3만3000원을 유지했다.

KTB투자증권은 더존비즈온의 3분기 매출액과 영업이익 예상치를 각각 262억원과 57억원으로 수정 제시했다. 이는 기존의 매출액 301억원과 영업이익 90억원보다 각각 12.8%와 36.1% 줄인 것이다.

김영근 연구원은 "영업일수 부족의 영향이 예상했던 것보다 컸고, 신규 사업인 모바일오피스 진행에 따른 기존 사업부문의 이연수요 효과 또한 지속됐다"고 설명했다.

그는 그러나 "3분기 중 모바일 오피스 사업이 성공적으로 진행됐다"며 "4분기부터는 가시적인 성과가 본격적으로 나타나기 시작해 내년 실적에 크게 기여할 것"으로 기대했다.

이 증권사는 더존비즈온의 올 4분기 매출액과 영업이익을 각각 537억원과 229억원으로 추산하고 있다.

김 연구원은 "최근 기업회계솔루션 국내시장의 10%를 점유하고 있는 키컴을 인수해 세무회계사무소에 대한 지배력이 더욱 강화될 것"이라며 "모바일오피스 등 신규사업도 탄력을 받을 것"으로 평가했다.

한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@hankyung.com