이트레이드증권은 17일 유니드에 대해 원재료 가격 상승세로 이익이 증가할 것이라며 목표주가를 6만원에서 8만6000원으로 상향하고 '매수' 의견을 유지했다.

김봉기 이트레이드증권 애널리스트는 "유니드는 글로벌 가성·탄산칼륨 1위업체이며 국내 독점 지위를 갖고 있어 가격전가력을 갖추고 있다"고 분석했다.

국제 염화칼륨 가격이 7월 이후 상승세이며, 앞으로도 지속 상승할 전망이어서, 글로벌 1위의 지위를 갖춘 유니드의 제품가격 인상을 통한 이익 증가 선순환이 기대된다는 설명이다.

또 그는 "유니드의 중국법인의 현재 가성칼륨 생산능력은 19.7만톤인데, 내년 중 유니드강소화공유한공사 생산능력이 5.3만톤 확장될 계획"이라며 "글로벌 경쟁력이 강화될 전망"이라고 내다봤다.

김 애널리스트는 "글로벌 가성·탄산칼륨 1위업체, 국내 독점의 지위에도 불구하고 유니드 주가는 저평가돼 있다"며 "2011년 예상 주가수익비율(PER)이 5.8배에 불과하다"고 강조했다.

3분기 실적에 대해서는 주요 제품 평균가격 하락으로 매출액 1060억원, 영업이익 176억원을 기록하며 추정치를 밑돌았다고 판단했다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com