고객에게 금융상품을 컨설팅 하는 증권사와 보험사 그리고, 독립법인보험대리점(GA) 조직의 금융컨설턴트들이 이용할 수 있는 표준재무컨설팅 시스템이 나왔다. 한경닷컴은 한국PB자산관리와 함께 ‘한경 solus’ 시스템을 출시, 관련 사이트를 통해 서비스를 시작했다.

‘한경solus’는 기존 컨설턴트들이 사용하는 단편적인 “제안서 작성 도구” 차원을 넘어서, 고객과 금융 컨설턴트가 금융이라는 공통 관심사를 매개체로 서로 도움이 될 수 있게 연결시켜주고, 이들 관계가 존속되게 도움을 줄 수 있는 총체적인 시스템이다.

시스템 구성은 금융관련 다양한 주제들과 이 주제들에 대한 컨설팅 기법이 담겨져 있는 “컨설팅 가이드북”, 효율적인 재무적 대안을 제공하기 위해 필요한 고객의 재무적 상황을 확인하고, 이를 통하여 재무적 장/단점을 손쉽게 체크할 수 있게 구성되어 있는 “종합재무검진표”, 직업인으로써 컨설턴트의 업무습관과 업무 수행과정의 장/단점을 체크하여 이를 스스로 개선할 수 있게 도움을 주기 위한 “컨설턴트 활동분석 시스템”, 고객들의 성향을 분석할 수 있는 “고객분석 시스템”, 컨설턴트를 관리해야 하는 영업 관리자에게 유용한 “컨설턴트 관리시스템”, 고객의 재무적 장/단점, 컨설턴트 재무분석 의견, 개선된 포트폴리오, 관련 상품 등이 종합적으로 반영된 제안서를 만들 수 있는 “제안서 메이커 시스템”, 고객이나 고객이 가입한 금융상품 등을 관리할 때 필요한 “고객관리 시스템”으로 이루어져 있으며 향후에도 재무컨설팅을 위한 다양한 컨텐츠와 시스템들이 추가될 예정이다.

현재 ‘한경solus’는 이트레이드증권, 흥국증권에 시스템 공급계약을 맺어 이들 증권사 투자권유인 및 여러 보험사와 GA 소속 금융 컨설턴트들이 활용하고 있으며, http://solus.hankyung.com 을 통해 만나볼 수 있다.