대한통운 매각 작업이 다음 달부터 본격 시작된다. 아시아나항공의 주채권은행인 산업은행은 지난 26일까지 채권금융회사들로부터 대한통운 지분 매각 동의서를 받은 결과 전체의 75% 이상이 매각에 동의했다고 27일 밝혔다.

산은과 아시아나항공은 이에 따라 내달 중 매각 주관사를 선정하고 2~4주가량 소요되는 매도자 실사 작업에 착수키로 했다. 실사가 마무리되면 3월 중 매각 공고를 내거나 인수 대상자를 상대로 투자제안서(IM)를 발송할 예정이다. 산은은 이르면 4월께 대한통운 인수 우선협상 대상자를 선정한 뒤 6월까지는 매각 작업을 끝낸다는 계획이다.

다만 매각 대상 지분 규모 등 세부적인 사항은 매각 주관사를 정한 후 결정하기로 했다. 매각 주관사로는 산업은행 인수 · 합병(M&A)실과 추가로 1~2곳이 선정될 것으로 관측된다. 매각 대상 지분은 아시아나항공과 산은이 인수한 대우건설이 보유하고 있는 47.9% 중에서 35% 이상이 될 것으로 예상된다.

업계에서는 대한통운 인수전이 치열할 것으로 전망하고 있다. 대한통운은 국내 최대 물류기업으로 꼽히고 있어 그동안 포스코와 롯데그룹 CJ그룹 등이 관심을 표명해왔다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com