현대증권은 오는 16일과 17일, 이틀 동안 공모 형식의 대한전선 신주인수권부사채(BW)에 대해 청약을 받는다고 14일 밝혔다.

이번 BW는 2500억원 규모이며 만기는 4년이다. 발행 후 2년이 되는 2013년 3월 21일부터 3개월마다 조기상환이 가능하다. 표면금리는 연 3%, 만기보장수익률은 6.7%이다. 최초 행사가액은 5240원이며, 주가가 하락할 경우 최초행사가액의 75%까지 행사가액이 조정될 수 있다.

1인당 청약금액은 최저 100만원, 최대 1250억원까지 가능하다. BW 발행일 한달 뒤부터는 신주인수권(워런트)을 행사해 대한전선의 신주를 인수하거나, 신주인수권 자체를 시장에서 매각할 수 있다.

이번 BW는 현대증권 전국 138개 영업점에 방문하거나 홈페이지(www.youfirst.co.kr), HTS를 통해 청약할 수 있다.

한경닷컴 정인지 기자 injee@hankyung.com