한화증권은 8일 삼성테크윈에 대해 해외 수주 기대감이 작용하는 2분기부터 성장 모멘텀이 커질 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 12만원을 유지했다.

이 증권사 김운호 연구원은 "2분기부터 SS사업부의 해외 수주가 발생할 것"이라며 "압축기 관련 물량 수주가 하반기에 가능할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 에너지장치(CAES) 관련 수주도 하반기에 이어질 것이란 전망이다.

김 연구원은 "삼성테크윈의 주가는 이미 실적 부진에 대한 우려를 반영한 것"이라며 "올 1분기 영업이익이 저점이라는 점을 고려하면 실적 개선 모멘텀이 가시화되면서 주가는 점진적으로 상승할 것"이라고 기대했다.

그는 "올 1분기 삼성테크윈의 매출액은 6479억원, 영업이익은 351억원을 예상한다"면서 "기존 전망치 대비 매출액은 감소하고 영업이익은 소폭 증가할 것"이라고 추정했다.

한경닷컴 최성남 기자 sulam@hankyung.com