[27일 증권사 추천종목]LG패션·메리츠화재 등

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-LG패션(국내 1위 패션업체로서 높은 실적 증가와 우량한 재무구조대비 저평가)

-LIG손해보험(금리인상 모멘텀 보유와 손해율 하락에 따른 이익개선 모멘텀 보유)

-NHN(모바일 검색광고의 빠른 성장세와 모바일 게임 라인업 강화 효과 기대)

-동부화재(금리 인상 기조 속에 제도 개선 등으로 자동차 손해율 안정화 지속 전망. 신계약 증가 및 운용자사 규모 확대에 따른 안정적인 이익창출 가능)

-오성엘에스티(설비증설 효과로 올해 태양광 사업 부문에서의 본격적인 매출 기대. 한국실리콘의 설비 증설에 따른 이익 성장으로 자회사 가치 부각)

<추천 제외종목>
-SK이노베이션(이익실현)

-실리콘웍스(종목교체 차원)

-호남석유(차익실현)

-카프로(단기 주가 하락으로 손절매)

-에스엠(종목 교체 차원)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-메리츠화재(2011회계년도 기준 레버리지가 상승(7.2배→8.7배)하면서 수정 자기자본이익률(ROE)도 18.9%에서 20.0%로 증가할 것으로 예상. 동사의 ROE는 국내 금융업종뿐만 아니라 글로벌 보험사 중 가장 높은 수준임. 분할 후 동사의 보장성보험 비중에서의 우위(메리츠 66% vs 상위4사 평균 46.5%)가 2011년에도 유지될 전망. 향후 보장성보험 비중 갭이 확대된다면 이러한 현상은 더욱 강화될 수 있을 것으로 기대됨)

<추천 제외종목>
-만도(적정 수익률 달성으로 제외)

-리노공업(기존 펀더멘털은 유효하나 전고점 이후 차익매물 출회에 따른 상승탄력 둔화로 제외)

한경닷컴