하나대투증권은 16일 지역경기 호전을 기반으로 자체성장여력이 높아 사상 최고 실적을 경신하고 있다며 '매수' 의견과 목표주가 2만1000원을 유지했다.

한정태 하나대투증권 애널리스트는 "BS금융지주는 1분기 순이익이 1285억원으로 분기별 사상 최고치를 시현했다"며 "2분기에도 분기별 순이익은 1100억원 내외는 확실하게 가능할 것"이라고 내다봤다.

분기별 추세를 감안하여 볼 때 하나대투증권의 올해 순이익 전망치인 3830억원은 충분히 달성 가능할 것으로 전망했다.

한 애널리스트는 "은행 중에서 대출 성장에 힘입어 자체성장만으로도 이익의 최고치를 경신하고 있다"며 "특히 지역경기의 뒷받침 속에서 영업이 활성화되고 있다"고 판단했다.

BS금융지주는 지주사로 전환하면서 4개 자회사를 보유하고 있으며, 올해 들어 4개 자회사 모두 흑자를 기록하고 있다.

그는 특히 "BS캐피탈(지점 2개와 센터 4개)의 영업이 예상보다 훨씬 빠르게 활성화 되고 있다"며 "설립 1년이 안돼 자산이 3560억원으로 늘어나 올해 목표치인 5000억원 자산 달성이 가능할 전망"이라고 기대했다.

또 "지주사 전환이후 저축은행 인수에 대한 논란이 많았으나 진행된 사항은 아직 없다"며 "저축은행 인수도 부실 저축은행 인수보다는 감당 가능한 크기의 부산 경남지역의 연고의 저축은행을 인수하고자 하는 전략"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com