한화증권은 6일 LG이노텍에 대해 디스플레이 관련 부품의 부진이 장기화될 전망이라며 목표주가를 기존 13만원에서 12만원으로 하향 조정했다. 다만 LED 업황 개선과 영업이익이 1분기를 저점으로 호전되고 있어 투자의견 '시장수익률 상회'를 유지했다.

이 증권사 김운호 연구원은 "2분기 디스플레이 관련 부품의 매출은 대부분 예상치를 하회할 전망"이라며 "LG 이노텍의 2분기 매출액은 전분기 대비 6.1% 증가한 1조1667 억원으로 지난 전망치와 유사한 수준이나 사업부별 소폭 변화가 있을 것"이라고 추정했다.

김 연구원은 "2분기 영업이익은 110억원으로 지난 전망에 비해서 소폭 감소할 것"이라며 "발광다이오드(LED) 적자폭이 이전 전망에 비해서 소폭 확대될 전망이고, 패키지 영업 적자 규모도 예상보다 증가할 것"이라고 예상했다.

반면 터치 윈도우는 주요 고객사 내 점유율 상승에 따라 1분기 대비 2배 가까이 증가할 것으로 기대됐다.

김 연구원은 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 1조2209억원, 308억원으로 2분기 대비로 성장하지만 디스플레이 관련 부품들의 부진은 계속될 것"이라고 내다봤다.

한경닷컴 최성남 기자 sulam@hankyung.com