하나대투증권은 22일 LG디스플레이에 대해 2분기 수요 부진으로 상반기 흑자전환에 실패했다며 목표주가를 4만4000원에서 3만7000원으로 하향했다. '매수' 의견은 유지했다.

이가근 하나대투증권 애널리스트는 "LG디스플레이의 2분기 실적은 매출액 6조원, 영업손실 483억원으로 시장 예상치를 하회하는 부진한 실적을 기록했다"고 판단했다.

전분기 대비 수익성은 향상됐지만, 공격적이었던 최초 가이던스인 상반기 흑자전환에는 못 미쳤다는 설명이다.

3분기에는 영업이익 622억원으로 흑자전환할 것으로 내다봤다.

이 애널리스트는 "2분기말 기준 재고자산 증가로 이어진 패널 재고를 가격하락을 방어하며 판매로 연결하느냐가 3분기 핵심이될 것"으로 전망했다.

하반기 LCD패널 수요 우려에 대한 부분은 남아 있지만, 이미 주가가 주당순자산가치(PBR) 1배 수준까지 하락해 있어 리스크는 모두 반영됐다고 덧붙였다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@hankyung.com