교보증권은 3일 켐트로닉스에 대해 "3분기부터 증설효과가 본격적으로 나타나고 있어 실적 성장 신뢰도가 매우 높다"며 '매수' 추천했다. 목표주가는 1만9000원으로 책정됐다.

이 증권사 김갑호 연구원은 "삼성전자가 스마트폰과 태블릿PC용 LCD패널에 100% 'Thin-glass'를 채택하고 있으며, 수요확대로 비중도 빠른 속도로 증가하고 있다"며 "동사의 기존 2개 라인 가동률은 90% 이상으로 7월말부터 1개 라인이 추가돼 증설효과가 본격 반영되고 있다"고 말했다.

이어 "지난 2분기부터 실적호전 추세가 지속되고 있는데 3분기부터 증설효과가 반영되면서 성장에 탄력이 붙을 것"이라고 내다봤다. 올해 매출액은과 영업이익은 17%와 47% 늘어난 2301억원과 191억원을 달성할 것으로 예상됐다. 내년 영업이익은 280억원에 이를 것이란 전망이다.

김 연구원은 "숨은 주가 모멘텀(성장동력)도 있는데 바로 무선충전기 사업"이라며 "동사는 휴대폰용 무선충전기에 들어가는 흡수체를 포함한 충전패드 개발을 완료했는데 납품대기중인 업체는 무선 충전 QI인증을 획득한 글로벌 4개 업체 중 한 곳"이라고 전했다. 납품이 시작되면 주가 및 실적기여 비중이 커질 것으로 분석됐다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com