◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-대림산업 (강점을 지닌 지역(사우디아라비아, 쿠웨이트)과 공종(석유화학, 정유 플랜트)의 발주가 올해 하반기와 내년에 큰폭의 증가세를 보일 전망. 이에 따라 2012년 해외매출 비중은 전년대비 13%포인트 상승한 35%에 이를 전망. 석유화학 부문도 여전히 중요한 캐시카우(현금창출원) 역할이 기대되는 가운데 하반기 기대되는 수주 모멘텀(계기)과 해외매출 상승에 따른 밸류에이션(주가대비가치) 프리미엄 고려시 최근 20% 이상의 주가하락은 과도하다는 판단)

-하이록코리아 (산유국의 석유•가스 처리시설, 발전소 및 오일 메이저들의 드립십, FPSO(부유식 원유생산저장하역설비) 등 플랜트 발주 지속과 더불어 아시아, 중남미 등에서 경기 회복이 본격화될 것으로 예상됨에 따라 올해 영업환경 측면에서 사상최대의 호황을 맞게 될 것으로 기대됨. 전방산업별로는 상대적으로 마진률이 높은 발전플랜트 및 석유화학 플랜트 비중이 증가로 수익성도 크게 개선될 것으로 기대됨. 이러한 성장성과 수익성이 부각됨에 따라 올해 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 23.9% 증가한 1373억원, 19.7% 늘어나 309억원에 이를 전망(Fnguide 컨센서스 기준).)

-톱텍 (삼성모바일디스플레이가 고해상도 제품 생산 확대를 위한 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 신규라인의 공격적인 투자와 AMOLED TV 생산을 위한 8세대 투자도 박차를 가할 것으로 예상되기 때문에 지난해 하반기 이후 급증했던 동사의 AMOLED용 컷팅장비 수주가 올해 연말까지 이어질 것으로 기대. 수처리 필터, 에어필터, 2차전지 분리막에 적용되는 나노섬유 장비 매출이 3분기 부터 매출이 본격화됨에 따라 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 162.63% 증가한 3472억원, 38.94% 늘어난 513억원 이를 전망(Fnguide 컨센서스 기준).)

<추천 제외종목>
-호텔신라 (단기 상승모멘텀 약화 제외)

◆삼성증권

<신규 추천종목>
-신세계 (점포 대형화를 통한 외형 성장과 판관비 절감으로 이익 개선 기대)

-세아특수강 (CHQ 와이어 공급부족의 지속으로 높은 가동률 유지 기대)

-셀트리온제약 (내년 하반기 바이오시밀러 판매 가능 전망에 따른 실적 개선 기대)

-삼광유리 (글라스락 생산능력 증설 완료에 따른 외형 성장 지속 전망)

-오리온 (하반기 투입 곡물가격 하락에 따른 원가부담 감소 전망, 실적개선 기대)

-이마트 (하반기 수익성 개선 및 중국사업 구조조정 등으로 턴어라운드 기대 확대. 창고형 매장 트레이더스의 매출 호조로 성장 모멘텀 회복 전망)

<추천 제외종목>
-삼성전자 (종목교체 차원에서 편입제외)

-대한항공 (종목교체 차원에서 편입제외)

-기아차 (종목 교체 차원에서 편입 제외)

-포스코 (종목교체 차원에서 편입제외)

-락앤락 (종목교체 차원에서 편입제외)

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