◆삼성증권

<신규 추천종목>
-GS건설 (리비아 내전 종식에 따른 중동 지역 재건 및 플랜트 수주 재개 기대)

-세종공업 (현대기아차그룹의 해외공장 출하량 증가로 반조립제품(CKD) 및 지분법 이익 증가)

-STX팬오션 (사선비율 확대와 장기운송계약 등으로 상대적 이익 안정성 확보)

-대한생명 (연금보험을 중심으로 한 APE(연납화보험료)의 높은 성장세)

-서원 (자동차 및 선박용 동제품 등 제품다변화로 실적개선 기대)

-현대중공업 (양호한 수주 흐름 대비 과도한 주가 하락으로 밸류에이션 매력 부각)

-와이지-원 (고마진 제품수주 및 매출 확대에 따른 고정비 감소로 2분기 실적 양호. 가격경쟁력ㆍ기술력을 바탕으로 하반기에도 수주잔고 증가세 지속 기대)

<추천 제외종목>
-삼성물산 (종목교체 차원에서 편입제외)

-강원랜드 (종목교체 차원에서 편입제외)

-SK C&C ((종목교체 차원에서 편입제외)

-SBS콘텐츠허브 (이익실현)

-호텔신라 (종목교체 차원에서 편입제외)

-GKL (단기 주가 하락으로 손절매)

◆우리투자증권

<신규 추천종목>
-현대모비스 (현대•기아차의 핵심 부품업체로 완성차 판매 호조에 따라 실적개선세가 이어지고 있으며, 현대•기아차의 글로벌 생산공급능력(Capa) 확장이 완료되는 2013년까지 이러한 성장세가 유지될 전망. 특히, 고마진 사업부문인 A/S부품부문의 이익 기여도 증가에 따른 완성차업체대비 높은 수익성도 주가 흐름에 긍정적인 영향이 기대됨.

-삼성엔지니어링 (상반기 신규수주는 연간 목표 14조원 대비 56% 수준인 7.9조원을 기록 했으며, 상반기 수주물량 중 비화공 물량이 60%에 육박해 동사의 공종 다각화 전략이 순조롭게 진행되고 있는 가운데 2분기 하락한 이익률도 하반기로 갈수록 개선될 전망. 하반기 라스타누라 PJ 2~5번 패키지의 입찰 결과가 순차적으로 발표될 예정. UAE, 사우디 얀부 발전소 등 약 40억달러 규모의 발전 프로젝트에 입찰 예정으로 올해 수주목표는 충분히 달성 가능할 전망)

-CJ제일제당 (하반기 저가 곡물 원재료 투입에 따른 마진 개선과 원·달러 환율 하락 으로 인한 이익모멘텀 개선세가 지속될 전망이며, 중국을 비롯한 신흥국 의 육류 소비량 증가로 바이오 사업부문도 호실적이 지속될 전망. 기존 사업의 실적개선 이외에도 2013년 메티오닌 생산 개시 및 해외 식품회사 인수합병(M&A) 등 세계l 식품 및 바이오 업체로 거듭나기 위한 투자가 꾸준히 진행 중인 점을 감안하면 장기 성장성도 밝은 상황)

-SIMPAC (올해 예상 매출액과 영업이익은 전년 대비 15% 증가한 2068억원, 16% 늘어난 271억원으로 국내 자동차 산업의 호조에 따른 설비투자 증가로 지난해에 이어 사상 최대실적을 경신할 전망. 올해 Capa 확장효과 및 계열사 SIMPAC ENG에서의 원재료 조달 확대에 따른 원가절감효과로 수익성 개선도 기대)

<추천 제외종목>
-엔씨소프트 (추천기간 경과)

-서울반도체 (기관과 외국인의 대규 매물출회로 제외)

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