한국투자증권은 27일 이사회를 열고 보통주 845만주,7300억원 규모의 주주배정 유상증자를 결의했다.

6월 말 기준 한국투자증권의 자기자본은 2조2700억원으로 유상증자 대금 7300억원에 2분기 순이익을 합치면 프라임브로커가 되기 위한 기준인 자기자본 3조원을 넘어서게 된다. 대형 투자은행(IB) 진입을 위한 대규모 유상증자는 대우 우리투자 삼성 현대증권에 이어 다섯 번째다.

한투증권의 모회사인 한국금융지주는 증자대금 납입을 위해 5000억원의 기업어음(CP)을 발행하기로 했다. 신주 발행가액은 8만6353원으로 주당 신주 배정주식 수는 0.31주다.

한투증권은 31일까지 증자대금 납입을 완료해 가장 먼저 프라임브로커 요건을 충족시킬 계획이다. 한투증권이 프라임브로커 자격을 획득하면 계열사인 한국투자신탁운용과 함께 헤지펀드의 운용과 판매,중개까지 아우르는 인프라를 갖추게 된다. 한투증권 관계자는 "프라임브로커와 종합금융투자사업자(IB)가 될 수 있는 자격을 업계에서 가장 먼저 갖출 계획"이라며 "최상의 금융 서비스를 제공할 수 있는 여건을 만들기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

증권사의 자본충실도를 보여주는 영업용자기자본비율(NCR)도 6월 말 542%에서 유상증자 후 700% 수준으로 높아질 전망이다.

증권가에서는 한국금융지주가 유상증자나 회사채 발행을 통해 한투증권 유상증자에 출자할 것으로 예상했다. 하지만 한국금융지주는 증자가 아닌 회사가 보유 중인 운영자금과 CP 발행을 통한 차입금을 통해 충당하기로 했다.

앞서 대우증권이 지난달 1조4000억원 규모의 유상증자를 한 데 이어 이달에는 우리투자증권 삼성증권 현대증권이 각각 6000억원，4000억원，5950억원 규모의 유상증자를 결정한 바 있다.

노경목 기자 autonomy@hankyung.com