BW 발행 1조727억…작년보다 74% 급증

올 들어 상장사들의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발행 규모가 증가한 것으로 나타났다.

28일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난 24일까지 유가증권시장의 CB 발행 금액은 1조4078억원으로 지난해 같은 기간보다 18.30% 늘어났다. BW 발행 규모는 1조727억원으로 74.39% 급증했다.

발행 건수는 CB(14건)가 작년보다 17.65% 감소했고, BW(52건)는 36.84% 늘었다. CB 발행공시 건수 대비 금액이 컸던 이유는 롯데쇼핑의 사채 발행(9790억원) 때문으로 분석된다. 코스닥시장의 CB와 BW 발행 금액은 4095억원과 1조5492억원으로 각각 17.94%, 25.52% 늘어났다. 오성엘에스티의 대규모 사채 발행(755억원) 영향으로 전반적인 발행 금액이 커졌다. 사모 발행 금액은 유가증권시장에서 1조4229억원(57.36%), 코스닥시장에서 1조6312억원(83.28%)으로 공모 발행 규모보다 컸다.