우리금융 연내 민영화 사실상 물건너가
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27일 예비입찰 앞두고 KB금융 포기
MBK 등 사모펀드 참여 여부도 미지수
MBK 등 사모펀드 참여 여부도 미지수
KB금융지주 이사회가 25일 긴급 간담회를 갖고 우리금융지주 매각 입찰에 참여하지 않기로 방침을 정했다. KB금융 관계자는 간담회 직후 “경영여건이 불확실하고 다른 프로젝트(ING생명 인수)가 진행 중이어서 (우리금융을 인수하는 게) 타이밍이 맞을지에 대한 논의를 한 후 사실상 결론을 내린 것으로 안다”고 배경을 설명했다.
이에 따라 이명박 정부가 세 차례에 걸쳐 추진했던 우리금융지주 민영화 작업이 사실상 실패로 끝날 가능성이 높아졌다.
정부는 그동안 지분 인수 방식 외에 금융지주사 간 ‘현금상환 합병’ 방식도 허용하는 등 국내 금융지주들의 우리금융 인수전 참여를 유도해왔다.
하지만 4대 금융지주 중 유일하게 우리금융 인수를 검토해온 KB금융마저 포기하면서 정부의 이 같은 노력은 물거품이 됐다. KB금융 외에 우리금융 인수를 저울질해온 MBK파트너스, IMM 등 사모투자펀드(PEF)들도 발을 빼는 분위기다.
IMM은 컨소시엄 구성을 시도하던 교보생명이 소극적 입장을 보이면서 예비입찰에 참여할 가능성이 낮은 것으로 금융권은 보고 있다. 작년에 이어 이번에도 우리금융 인수에 나선 MBK파트너스 역시 실제 입찰에 참여할지는 미지수다. 컨소시엄의 전략적투자자로 참여할 예정이었던 새마을금고가 KB금융 불참을 이유로 인수전에 참여하지 않겠다는 뜻을 내비쳤기 때문이다. 티스톤파트너스와 보고펀드 등은 자금력 등 이런 저런 이유로 일찌감치 발을 뺀 상태다.
이에 따라 유효경쟁이 성립되지 않아 ‘판’이 깨질 것이란 관측이 나오고 있다. 국가계약법에는 ‘국가가 보유한 기업의 지분 매각 때 두 곳 이상이 공개경쟁 입찰에 참여해야 한다’고 명시돼 있다.
설사 두 곳 이상의 PEF가 예비입찰에 참여해 유효 경쟁이 성립되더라도 ‘딜’을 지속하기는 쉽지 않다는 게 금융권의 대체적 시각이다. IB(투자은행)업계 관계자는 “론스타 트라우마로 인해 국민 정서상 PEF에 우리금융을 넘기긴 쉽지 않다”고 내다봤다.
정권 말에도 불구하고 우리금융 민영화를 의욕적으로 추진해온 김석동 금융위원장은 체면을 구기게 됐다. 국내외 경제 상황과 정치적 고려 없이 ‘어차피 안 될 일’에 무리하게 드라이브를 걸어 금융권의 혼란만 가져왔다는 지적이 나오고 있어서다. 우리금융 매각 작업이 장기간 표류할 것이란 전망도 나온다. 차기 정권의 과제로 넘겨지더라도 정책적 우선 순위에 밀릴 가능성이 높다는 이유에서다.
공적자금관리위원회 관계자는 “인수 후보들의 참여 및 불참 여부를 아직 속단하긴 어렵다”며 “예비입찰은 27일 예정대로 진행될 것”이라고 말했다.
장창민/박종서 기자 cmjang@hankyung.com