휴켐스, 증설효과·배당모멘텀 매력-동양
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황규원 동양증권 애널리스트는 "휴켐스의 3분기 예상실적은 매출액 1839억원, 영업이익 188억원, 순이익 153억원"이라며 "영업이익은 전분기 224억원 대비 16% 감소할 전망"이라고 밝혔다.
비수기 영향으로 DNT 제품 설비 가동률이 75%로 낮아졌을 뿐만 아니라 아프리카 설비 가동 중단으로 핵심 원료인 암모니아 가격이 511달러에서 640달러로 단기 급등함에 따라 원료가격 압박이 발생되기 때문이다.
사업부문별 영업이익은 화학부문이 177억원(전분기 216억원), CDM 부문이 11억원(전분기 8억원)이었다.
황 애널리스트는 "4분기 예상 영업이익은 229억원으로, 3분기 예상치 대비 개선될 전망"이라며 "우레탄 성수기 진입 속에 MNB 및 질산 공장 신규 가동이 본격화되기 때문"이라고 설명했다.
그는 "9월 말 MNB 생산규모는 기존 16.4만톤에서 추가로 15만톤이 완공됐다"며 "10만톤은 금호미쓰이에 판매 계약이 완료됐으며 9월 중으로 나머지 5만톤 수출계약이 체결될 예정"이라고 전했다. MNB 증설 설비 100% 가동시 1700억원 규모의 추가 매출액이 발생할 것이라는 분석이다.
황 애널리스트는 "실적 개선 및 대규모 증설 마무리 등을 배경으로, 2012년 연말 배당은 주당 900원 수준(전년 700원)으로 회복될 것"이라고 전망했다. 그는 "2012년 말 또는 2013년 초 인도네시아 혹은 중국 진출이 가시화되면 주가 추가 상승이 가능하다"고 덧붙였다.
한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com
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