유진투자증권은 9일 BS금융지주에 대해 올해 은행주 중에서 유일하게 순이익이 전년보다 증가할 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만8000원을 유지했다.

김인 연구원은 "지난 2분기 순이익은 판관비 증가로 시장 기대치를 4.1% 밑돈 912억원을 기록할 것이나, 이는 은행주 내에서 가장 양호한 수준"이라며 "2013년 순이익은 은행주 중에서 유일하게 증가해 이익 모멘텀(상승동력)이 예상된다"고 전했다.

2분기 은행주 전체적으로 STX그룹 및 쌍용건설 추가지원에 따른 대손충당금 증가 때문에 큰 실적부진이 예상되지만, BS금융지주는 뛰어난 자산건전성 관리로 관련 위험노출액이 크지 않다는 설명이다.

김 연구원은 "우리금융 민영화에 따른 경남은행 인수 가능성도 긍정적"이라며 "경남은행 인수시 자산총액 70조원을 웃도는 대형 지방은행의 탄생도 가능할 것"이라고 했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com