이트레이드증권은 12일 LS에 대해 손자회사인 JS전선의 원전납품에 대한 우려가 과하다며 실적 개선에 주목할 필요가 있다고 진단했다. 투자의견은 '매수'와 목표주가 10만5000원을 유지했다.

이 증권사 김준섭 연구원은 "손자회사인 JS전선 사건으로 인해 LS의 주가가 하락한 상황이지만 실적 역시 고려해야 할 시점"이라고 설명했다.

김 연구원은 "LS는 자회사인 LS전선과 LS-Nikko동제련 등의 실적에 큰 영향을 받는다"며 "이 중 LS전선의 실적은 본사 전력선사업과 미국 출자사인 수페리어에식스(SPSX)의 실적 개선, 이자비용 감소로 회복세를 보였을 것"이라고 예상했다.

그는 "특히 LS전선 자산 중 큰 부분을 차지하는 SPSX의 실적 개선이 기대된다"며 "1분기 부진했던 SPSX 유럽법인의 제품 구성이 통신선 중심으로 바뀌면서 실적이 개선되고 있다"고 추정했다.

한경닷컴 이민하 기자 minari@hankyung.com