"한라비스테온공조, M&A 시너지 목표가↑" - 삼성證

삼성증권은 27일 한라비스테온공조의 합병시너지와 법인세 감면 효과를 반영해 목표가격을 종전의 3만7000원에서 4만6000원으로 상향조정했습니다. 투자의견도 보유에서 매수로 상향조정했습니다.



임은영 삼성증권 연구원은 "동사의 M&A는 자본효율성 및 주주가치 증대에 집중하는 미국 지배주주의 전략과 실행능력 및 생산기술이 뛰어난 한국기업이 결합한 결과물로 글로벌 공조부품 수요 증가 환경에서 동사의 M&A시너지는 높은 ROE 및 배당으로 이어지고 있다"고 밝혔습니다.



임 연구원은 "동사는 미국시장에서 16년부터 공조부품에 대한 연비Credit이 부여되면서 14년에 수주 증가 가능성 높고 또한 동사는 현대차 그룹 및 포드와의 동반성장 및 중국 로컬업체에 공조시스템 납품 확대가 예상된다"고 덧붙였습니다.



그는 동사의 벨류에이션을 글로벌 공조 부품사와 동일하게 14.0배를 부여(기존 13.0배)하고 목표주가를 46,000원으로 24%상향하고 투자의견을 매수로 상향조정했습니다.


이인철기자 iclee@wowtv.co.kr
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