IBK투자증권은 17일 고영이 3D 납도포 검사장비(SPI) 매출에 힘입어 2분기 사상 최대 실적을 달성할 것이라고 전망했다. 투자의견 매수와 목표주가 3만 원을 제시했다.

이승우 연구원은 "2분기 실적은 매출 357억 원, 영업이익 77억 원(영업이익률 21.7%)으로 분기 사상 최대일 것"이라며 "대형 고객사의 신공장 관련 투자 영향으로 부품실장 검사기(AOI) 매출은 110억 원 감소하겠지만 3D SPI 매출은 지난해 수준인 240억 원을 기록할 것"이라고 설명했다.

연간으로는 매출 1456억 원, 영업이익 314억원(영업이익률 21.6%)으로 각각 지난해대비 40%, 77% 증가할 것으로 추산했다.

이 연구원은 "고영의 검사 장비는 전자기기 생산 라인의 고속화, 자동화에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"며 "압도적인 기술력과 노하우를 보유하고 있기 때문에 경쟁업체들의 시장진입도 당분간은 쉽지 않을 것"이라고 진단했다.

따라서 당분간은 3D 검사장비 시장 확대의 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것이란 분석이다.

한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com