[유가증권 메모] (31일) 구주주청약=엔케이 등

입력2014.07.31 02:44 수정2014.07.31 02:44

◇구주주청약=엔케이
◇보통주추가상장=SK하이닉스(전환) 보해양조 한미글로벌(이상 BW행사)

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[마켓PRO] Today's Pick : 아틀라스 매출 3분의 1 몫은 '현대모비스'… AI 수혜주로 뜬 '삼성전기'

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서📋📈📉 현대모비스 - "아틀라스 매출의 3분의 1은 현대모비스 몫"📈 목표주가: 50만원→75만원(상향) / 현재주가 : 45만7500원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권[체크 포인트]-보스턴다이내믹스 간접 지분 가치 14조원을 반영해 목표 주가를 상향, 현대모비스가 가지고 있는 보스턴다이내믹스 간접 지분 10.9%의 가치를 최초로 반영한 것에 따른 것임. 간 보수적으로 적용해 온 휴머노이드 로봇 아틀라스의 판가 가정을 현실화해 2030년 현대모비스의 액추에이터 영업이익 추정치도 2489억원으로 높였음.-중장기적으로 보스턴다이내믹스가 2035년에 아틀라스를 150만대 양산하면 현대모비스의 휴머노이드 관련 영업이익은 13조원에 달해 올해 영업이익인 3조8000억원의 약 3배에 달할 전망, 오는 2030년 아틀라스가 3년 내구연한 조건으로 32만4000달러 (4억5000만원) 수준에서 양산, 상용화를 시작할 것으로 가정.-아틀라스는 24시간 근무 기준으로 운영비, 유지보수 비용을 감안하더라도, 연간 5만2000달러 (7200만원)의 인건비를 대체할 수 있어 경제성이 충분, 이에 따라 기존 현대모비스 밸류에이션(가치 평가)에 적용했던 아틀라스 판가 7만달러 가정은 과도하게 보수적이었다고 판단.-오는 2035년 보스턴다이내믹스의 매출을 2883억 달러(약 404조원)로 추정, 이는 아틀라스 판가 19만1000달러에 150만대를 곱한 숫자임. 특히 보스턴다이내믹스 매출의 3분의 1 이상이 액추에이터 구입에
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미래에셋증권은 26일 크래프톤의 목표주가를 기존 38만원에서 39만원으로 높였다. '화평정영'(중국판 배틀그라운드) 매출액이 급증해 1분기 호실적이 기대된다는 이유에서다. 지난해 4분기 실적 우려로 주가가 하락해 저평가 매력도 갖췄다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.임희석 미래에셋증권 연구원은 "프로모션이 정상화한 후 중국 화평정영의 매출이 급격히 늘어나고 있다. 센서타워 iOS 기준 화평정영의 1월 일평균 매출액은 4분기 대비 2배 이상으로 추정된다"며 "지난해 4분기 화평정영 매출 순위는 5위까지 밀렸지만, 1월 누적 매출 순위는 2위"라고 설명했다.이어 "강력한 단기 모멘텀(상승 동력)이 나타날 수 있는 구간이라고 판단한다"며 "2월 화평정영 춘절 업데이트 이후 추가적인 매출 개선세가 관찰될 경우 실적 모멘텀이 본격적으로 발생할 것"이라고 밝혔다.화평정영 매출 반등세에 힘입어 올해 영업이익 추정치를 기존 1조2470억원에서 1조2750원으로 2% 높였다. 지난해 4분기 영업이익은 810억원으로 전년 동기 대비 62.2% 줄어들 것으로 예상했다.다만 실적 우려가 주가에 과하게 반영됐다고 평가했다. 임 연구원은 "4분기 실적을 우려하기보다 1분기 깜짝 실적을 기대해볼 시기다"라며 "화평정영 프로모션 강도 조절에 따른 중국 매출 감소, 800억원 규모의 일회성 비용 때문에 4분기 실적은 부진할 전망"이라고 했다.그러면서 "4분기 실적 부진은 일회성 요인에 의한 것임을 고려할 필요가 있다"며 "2026년 실적 전망치 기준 현재 주가수익비율(PER)은 11배 수준으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 크다"고 짚었다
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