"삼기오토모티브, 폭스바겐 수주로 성장동력 확보…목표가↑"

토러스투자증권은 15일 삼기오토모티브에 대해 폭스바겐 수주로 장기 성장동력을 확보했다며 목표주가를 5600원에서 6700원으로 높혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

삼기오토모티브는 폭스바겐과 1337억7000만원 규모의 7단 DCT(더블클러치변속기) 밸브보디 공급 계약을 맺었다고 전날 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 65.62%에 해당한다

유지웅 토러스투자증권 연구원은 "동사는 국내 DCT 제조업체 중 유일하게 해외 DCT 부품 수주를 받거나 매출이 발생하는 중"이라며 "경쟁업체 대비 높은 성장동력을 확보했다"고 말했다.

유 연구원은 "폭스바겐 그룹향 DCT 관련 수주총액은 2711억원"이라며 "이번 수주로 2016년 이후에도 연평균 매출 성장이 20% 이상을 유지할 것"이라고 내다봤다.

DCT 탑재율 증가에 따른 성장주로 부각될 것으로 전망했다.

전 세계 DCT 수요는 올해 460만대 수준에서 2018년 940만대로 증가할 것으로 예상했다. 같은 기간 중국 수요는 100만대 슈모에서 430만대로 성장하며 전 세계 수요를 견인할 것으로 추정했다.

그는 "현대차그룹은 3분기부터 현대다이모스를 통해 7간 건식 DCT 양산에 들어갔다"며 "삼기오토모티브는 이중 미션용 케이스 및 클러치 하우징 매출이 발생하기 시작했다"고 설명했다.

유 연구원은 "내년부터는 신차 출시에 따라 본격적으로 그룹 내 DCT 수요가 늘어날 것"이라며 "이에 따라 동사의 추가 수주도 기대된다"고 덧붙였다.

한경닷컴 강지연 기자 alice@hankyung.com