하이투자증권은 21일 OCI머티리얼즈에 대해 장기간 실적이 개선될 것이라며 목표주가를 기존 6만4000원에서 7만원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

송명섭 연구원은 "OCI머티리얼즈의 지난 3분기 영업이익은 전년동기 대비 3186% 급증하고, 전분기에 비해서도 38% 증가한 66억원을 기록했다"며 "4분기 영업이익은 3분기보다 25% 늘어나고, 올해와 내년 연간 영업이익 역시 전년 대비 각각 186%와 137% 증가할 전망이므로 주가 상승 가능성은 매우 높다"고 판단했다.

OCI머티리얼즈의 실적은 장기간 지속적인 개선세를 보일 것으로 예상했다. NF3(삼불화질소) 수급과 가격의 안정이 이어지는 가운데 중국 NF3 라인의 가동률 상승과 모노실란 판매 재개에 따라 양 부문의 이익률이 점차 상승할 것이란 분석이다.

송 연구원은 "내년 4분기에는 신규 NF3 라인 증설 효과가 더해질 것"이라며 "고부가가치 제품인 다이실란의 판매량도 점차 증가 중이어서 내년 이익 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것"으로 전망했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com