<표>해외 한국물 DR 가격
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[마켓PRO] Today's Pick : "현대글로비스, 새해 선물 Big Surprise!"
※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다. 👀주목할 만한 보고서현대글로비스 - 새해 선물 Big Surprise!📈목표주가 : 16만원→17만원(상향) / 현재주가 : 13만3800원 투자의견 : 매수(유지) / 대신증권[체크 포인트]=현대차와 기아의 물량을 100% 수송하는 5년 장기계약을 체결. 이에 따라 연평균 약 87%의 계약금액 증가가 예상돼. 이러한 계약은 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망.=2022년과 2023년의 매출액은 각각 2조6982억 원과 2조5683억 원으로, 2024년에는 2조8230억 원으로 증가할 것으로 예상. 영업이익 또한 2022년 1799억 원에서 2024년 1727억 원으로 증가할 전망.=당기순이익은 2022년 1193억 원에서 2024년 1261억 원으로 증가할 것으로 보이며, 이는 지속적인 성장세를 나타내. EPS는 2022년 1만5864원에서 2024년 1만6667원으로 증가할 것으로 예상돼.=재무상태표에 따르면, 현대글로비스의 총자산은 2022년 6880억 원에서 2026년 1조1374억 원으로 증가할 것으로 보여. 부채총계는 2022년 6998억 원에서 2026년 7333억 원으로 증가할 것으로 예상되지만, 순차입금은 감소할 전망. KT - 올해는 제가 주도주입니다📈목표주가 : 5만원→6만원(상향) / 현재주가 : 4만3950원 투자의견 : 매수(유지) / 하나증권[체크 포인트]=올 1분기에 연결 영업이익이 1.2조원에 달할 것으로 예상되며, 이는 사상 최대 규모. 올해 본사 인력 감축 효과로 영업비용이 줄어들어 괄목할 만한 이익 성장이 기대돼.=KT의 주주 이익 환원 규모는 2023년 5000억원에서 2024년 7000억원, 2025년에는 900
![[마켓PRO] Today's Pick : "현대글로비스, 새해 선물 Big Surprise!"](https://img.hankyung.com/photo/202501/01.39091678.3.jpg)
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교보증권은 3일 LG전자에 대해 "지난해 4분기 실적이 시장 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 밑돌 것"이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 13만원은 유지했다.이 증권사 최보영 연구원은 "기존 추정치보다 조정한 이유는 홈엔터테인먼트(HE) 사업의 적자, 전장(VS) 사업의 원가 부담 증가, 비즈니스솔루션(BS) 사업의 높은 재고 때문"이라며 "생활가전(H&A) 사업은 전년 동기 대비 매출이 증가하겠지만 비수기 영향과 물류비 부담이 지속되고 마케팅 비용 증가로 손익분기점(BEP) 수준의 이익을 기록할 것"이라고 분석했다.이어 "HE사업부는 웹(Web)OS 증가에도 불구하고 비용이 늘어나 적자를 예상한다"며 "VS사업부는 전기차 수요 둔화 영향이 지속적으로 반영되고, BS사업부는 신사업 투자 비용에 따른 영업적자가 이어질 것"이라고 설명했다.이에 LG전자는 당장 지난해 4분기 실적에서 시장 기대를 충족하지 못할 것으로 전망된다. 교보증권은 LG전자의 지난해 4분기 매출과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 2.9%와 24.6% 감소한 22조4365억원, 2361억원으로 추정했다. 영업이익의 경우 시장 전망치인 4378억원을 크게 밑도는 수준이다. LG이노텍 영업이익 추정치 2923억원을 제외할 경우 556억원의 적자가 예상된다.LG전자는 올해도 제한적인 실적 성장을 보일 것으로 최 연구원은 짚었다. LG전자의 올해 매출은 전년보다 2.2% 증가한 89조3000억원, 영업이익은 4.2% 늘어난 3조7000억원으로 예상된다.최 연구원은 "H&A사업부 경쟁력에 따른 양호한 실적이 지속되는 가운데 HE사업부의 경쟁 심화 및 원가 부담 지속, VS사업부의 전기차 판매량 둔화에 따른 어려운 사업 환경에 따라
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"삼성SDI, 4분기 '어닝 쇼크' 예상…목표가↓"-삼성
삼성증권은 2일 삼성SDI에 대해 전기차 수요 부진을 반영해 실적 추정치를 하향한다며 목표주가를 기존 46만원에서 36만원으로 22% 내렸다. 다만 현재 주가는 과매도 구간으로 판단된다며 투자의견은 '매수'를 유지했다. 삼성SDI는 4분기 매출 3조8000억원, 영업이익 667억원의 실적을 기록했을 것으로 삼성증권은 추정했다. 영업이익 추정치는 현재 집계된 컨센서스(증권사 추정치 평균) 1279억원의 반토막 수준이다. 매출액 추정치도 컨센서스(4조2000억원)에 못 미친다. 장정훈 삼성증권 연구원은 “BMW 등 유럽 고객 매출 부진이 지속되고 있는 가운데 소형전지 매출 부진에 따른 적자 폭이 늘어날 것"이라고 판단했다. 그는 삼성SDI의 올해 실적 추정치도 하향했다. 올해 연간 실적 추정치를 매출은 기존 20조원에서 17조5000만원으로, 영억이익은 2조8000억원에서 1조4500만원으로 각각 하향했다. 중대형전지 부문 핵심 고객인 BMW의 판매 부진, 미국 등 전방 시장 환경 약화에 따른 미국 완성차업체(OEM)의 보수적인 판매전략을 장 연구원은 추정치 하향의 이유로 꼽았다.다만 글로벌 OEM으로부터의 각형 배터리 수주 확대 분위기는 긍정적으로 봤다. GM이 지난 10월 전기차 배터리 소싱 전략을 파우치 타입 단일 폼팩터에서 각형으로 확대한다고 발표한 바 있다. GM은 삼성SDI와 합작한 미국 내 공장에서 2027년부터 각형 배터리를 양산할 계획이다. 또 유럽에서는 BMW의 배터리 공급선 내에서 차지하는 비중이 확대되고 있다. 유럽의 배터리 자급을 목표로 세워졌던 노스볼트가 양산 차질을 겪고 있어서다. 박수빈 한경닷컴 기자 waterbean@hankyung.com
