KDB대우증권은 28일 코라오홀딩스에 대해 실적 회복세 전환은 올 4분기부터 기대해 볼 만하다고 전했다. 3분기 실적은 부진할 것으로 보이나 예상된 결과란 판단이다. 투자의견 '매수'와 목표주가 2만8000원을 유지했다.

이대우 연구원은 "최근 농촌 지역 자동차 판매비중 확대로 4분기 판매비중 확대가 지속돼 왔다"며 "5개 조립판매(CKD) 모델의 출시가 3,4분기에 걸쳐 완료된다는 점도 4분기 실적회복을 기대하게 하는 요인"이라고 말했다.

올 2,3분기 실적 부진으로 인한 주가 조정을 코라오홀딩스 매수 기회로 활용하라는 주문이다.

이 연구원은 "라오스 정부와의 두터운 신뢰관계를 감안하면 라오스 성장에 맞춰 코라오홀딩스 역시 동반 성장할 것"이라며 "라오스의 성장성에 베팅하고 싶다면 코라오홀딩스 주식을 편입해야 한다"고 했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com