현대증권 매각 본입찰 2파전…韓 파인스트리트 vs 日 오릭스

현대증권 매각 본입찰이 국내 사모펀드인 파인스트리트와 일본계 금융그룹 오릭스의 2파전으로 치러진다.

26일 금융권에 따르면 매각 주관사인 산업은행이 이날 현대증권 매각 본입찰을 마감한 결과 이들 2개사가 입찰에 참여한 것으로 전해졌다.

일본 금융그룹인 오릭스는 현재 국내에서 OBS저축은행과 스마일저축은행을 인수해 운영하고 있다. 지난해 LIG손해보험 인수전에 뛰어들기도 했다.

파인스트리트는 윤영각 전 삼정KPMG회장과 리먼브러더스 부회장을 지낸 조건호 회장이 공동으로 이끌고 있는 투자금융사로, 우리투자증권 인수전에 참여한 바 있다.

당초 중국 푸싱(復星)그룹도 현대증권 인수에 관심을 보였으나 본입찰에 참가하지 않았다.

금융투자업계에서는 작년 7월 현대그룹 물류부문 계열사인 현대로지스틱스 지분을 인수한 오릭스가 이번 인수전에서도 유리한 고지를 점할 것으로 보고 있다.

일각에서는 현대증권이 갖는 상징성에 비해 2개사만 본입찰에 참여한 것을 두고 이번 매각이 흥행에 실패한 것 아니냐는 목소리도 나오고 있다.

앞서 현대차그룹, 현대중공업그룹 등 범현대가 기업들도 유력한 인수 후보로 꼽혔지만 이들은 인수의향서를 제출하지 않았다.

이번 매각 대상 지분은 현대상선 보유 지분(25.9%) 등 모두 36%가량이며, 장부가는 6100억원 수준으로 알려졌다.

산업은행은 이르면 이달 중 우선협상자를 선정한 뒤 상반기 중 매각 절차를 마무리한다는 계획이다.

한경닷컴 증권금융팀 open@hankyung.com