삼성테크윈, 사업 정상화 지연될 것…목표가↓-대우

KDB대우증권은 29일 삼성테크윈에 대해 매각이 진행 중인 상황에서 사업의 정상화도 지연될 수밖에 없다며 목표주가를 기존 3만7000원에서 3만1000원으로 낮췄다. 낮은 주가수준을 감안해 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박원재 연구원은 "삼성테크윈은 지난해 4분기에 234억원의 영업적자를 기록했다"며 "예상에 미달하는 부진한 실적"이라고 말했다.

최대주주가 삼성그룹에서 한화그룹으로 바뀌는 과정에 있어, 현재의 상태로는 제대로 사업을 진행하기 어렵다는 판단이다. 위로금 지급 등 결정돼야 할 사항이 많아 내부적인 반발도 우려했다.

박 연구원은 "올 1분기 실적도 부진할 것"이라며 "장기적으로는 주력인 방산 사업이 한화와 시너지 효과를 낼 것"이라고 판단했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com