국내 최대 사모투자펀드 MBK파트너스는 7일 캐나다연금투자위원회, 캐나다공무원연금, 테마섹 등 공동투자자들(이하 MBK파트너스 컨소시엄)과 함께 홈플러스 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.

홈플러스는 1999년 영국 테스코에 경영권을 넘긴 이후 16년 만에 다시 한국 투자자 품에 안기게 됐다.

인수 금액은 7조2000억원(미화 약 60억 달러)이다. 지분 100%를 5조8000원에 매입하고, 차입금 1조4000억원을 떠안는 방식이다. 단일 규모로는 국내에서 가장 큰 인수합병 건이다.

현재 홈플러스는 140개 대형마트, 375개 슈퍼마켓, 327개 편의점, 홈플러스 베이커리, 물류센터, 아카데미, 홈플러스 e파란재단 등으로 구성돼 있다.

홈플러스 입장에서는 주주 변경에 따라 새로운 도약의 기회가 될 수 있을 것이라는 전망이 나온다. 투자 여력이 없는 테스코 대신 새로운 주주가 들어와 적극적인 투자를 해주기를 절실히 바라는 입장이다. 특히 MBK는 자산 9조5000억 원 규모의 국내 최대 사모투자펀드로 2013년 웅진코웨이를 약 1조원에 인수한 후 환경가전 경쟁력 강화 등을 통해 시장가치를 3조 원 수준으로 크게 높인 경험이 있다.

한편, MBK는 임직원 전원을 고용승계하고, 인위적 구조조정을 하지 않겠다고 약속했다. 또한 비즈니스를 성장시키기 위해 향후 2년 동안 1조원에 이르는 투자를 집행할 계획이다.

김광일 MBK파트너스 대표는 “홈플러스는 국내 유통업계의 선도기업으로서 업계 최고의 수익성을 실현하고 있는 우량기업일 뿐만 아니라 미래 성장 전망 역시 밝다”며 “MBK 파트너스는 코웨이, 네파, KT렌탈 등 소비재, 유통 분야에서 성공적으로 기업가치를 높인 경험을 바탕으로, 홈플러스 직원들은 물론, 노동조합, 협력사, 고객 및 기타 이해관계자들과 생산적인 관계를 유지할 수 있도록 회사 경영진과 긴밀하게 협력할 것”이라고 말했다.

김아름 한경닷컴 기자 armijjang@hankyung.com