이큐스앤자루, 290억 규모 제3자배정 유상증자·CB 발행 결정

이큐스앤자루는 운영자금 45억원을 조달하기 위해 신주 92만4024주를 발행하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.

제3자배정 대상자는 최대주주인 퍼스트빌리지와 주주인 우진패션비즈다. 신주 발행가액은 4870원이며 기준 주가에 대한 할인율은 9.96%다. 신주는 오는 27일 상장할 예정이다.

이큐스앤자루는 이날 윤의석 씨 외 12인을 대상으로 신주 225만8720주를 발행하는 제3자배정 유상증자도 결정했다고 밝혔다.

운영자금 110억원 조달을 위한 것이며 신주 발행가액 및 할인율은 같다. 신주 상장 예정일은 내달 12일이다.

회사는 운영 및 타법인 증권 취득 자금 조달을 위해 135억원의 제 6회차 전환사채(CB) 발행도 결정했다. 만기 이자율은 1.5%이며 전환청구기간은 내년 7월12일부터 2021년 6월12일까지다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com