하나금융투자는 10일 아진산업이 2분기에 이어 하반기에도 고성장을 이어갈 것으로 전망했다. 별도의 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

송선재 연구원은 "2분기 매출과 영업이익은 작년보다 각각 63%, 43% 증가했다"며 "아반떼AD 모델에 대한 납품 물량 증가로 높은 성장을 기록했다"고 설명했다.

이어 지난 1월부터 기아차 조지아 공장으로 신규 무빙파트 부품을 공급한 것도 영향을 줬다고 분석했다.

송 연구원은 아반떼AD모델에 납품하는 부품군이 중소형에서 대형으로 바뀌면서 올해 하반기에도 실적 성장을 지속할 것으로 예상했다. 올해 연간 매출과 영업이익은 작년보다 각각 40%, 23% 증가할 것으로 추산했다.

내년에는 현대차 울산 공장용 무빙파트 공급이 가세하면서 고성장을 이어갈 것이란 전망이다.

그는 "현재 주가수익비율(PER)은 5배 대로 업종 평균보다 밸류에이션(가치 대비 평가)이 낮다"며 "앞으로 완성차의 아웃소싱 확대로 고성장을 기대할 수 있다는 점에서 긍정적 접근이 유효하다"고 말했다.

권민경 한경닷컴 기자 kyoung@hankyung.com