[마켓인사이트] NH투자증권, 남대문로 쌍둥이 빌딩 6200억 PF자금 마련

기업·하나은행 등 10여곳 FI 참여
2020년까지 28층 규모 건설

▶마켓인사이트 4월28일 오후 3시5분

NH투자증권이 서울 남대문로 연세재단빌딩 뒤편에 들어설 28층짜리 쌍둥이 빌딩(조감도) 건설 자금 6200억원을 마련했다.

28일 투자은행(IB)업계에 따르면 ‘남대문로 5가 도시환경 정비 사업’의 금융 주선을 맡은 NH투자증권은 최근 기업은행 하나은행 흥국생명 롯데손해보험 등 10여개 재무적투자자(FI)들로부터 6200억원 규모의 자금 조달을 끝마쳤다. FI들은 이날 시행사인 PTSG 프로젝트금융투자회사(PFV)에 약정한 자금의 일부를 납입한 것으로 확인됐다.

이 프로젝트는 서울역 인근 연세재단빌딩과 남대문 사이에 있는 노후 저층 건물을 허물고 업무·상업 목적의 대형 빌딩을 짓는 사업이다. 노후 건물을 헐어 확보한 1만4000㎡ 부지에 2020년까지 28층(약 120ｍ)짜리 쌍둥이 빌딩을 지을 계획이다. 연면적은 12만5000㎡로 63빌딩(16만5000㎡)에 약간 못 미치는 규모다. 공사는 대림산업이 맡는다.

총 사업비 6600억원 중 400억원은 PTSG를 함께 세운 파인트리자산운용과 SG에이엠씨가 대고, 나머지 6200억원은 NH투자증권이 마련했다. 파인트리자산운용은 국민연금 등 ‘큰손’들로부터 받은 자금으로 부동산 등에 투자하는 운용사다. SG에이엠씨는 PTSG PFV가 세운 자산관리회사로 개발 계획 수립과 현장의 세입자 이주를 담당해왔다.

이 사업에 투자를 결정한 FI들은 서울 도심에 들어서는 이 건물의 조성원가가 3.3㎡당 1200만~1300만원에 불과하다는 점에서 성공 가능성이 높다고 본 것으로 알려졌다.

비슷한 규모로 개발 중인 서울 종로구 공평동 124지구(3.3㎡당 1400만~1500만원)보다 조성 원가가 20%가량 낮아서다. 지난해 단위 면적당 최고가에 부영그룹이 사들인 서울 을지로 삼성화재 빌딩(3.3㎡당 2600만원)의 절반에도 못 미친다.

부동산업계 관계자는 “다른 도심 지역 빌딩에 비해 조성 원가가 덜 든 만큼 준공 후 임대료를 조금만 낮추면 충분히 ‘완판(완전판매)’할 수 있을 것”이라며 “조만간 서울역 고가공원이 개장하는 등 호재도 있다”고 설명했다.

이번 자금 조달은 NH투자증권의 IB사업부가 주도한 것으로 알려졌다. 지난해 말 여의도 파크원 프로젝트(2조1000억원)의 금융 주선을 완료한 데 이어 또다시 대규모 부동산 개발 자금을 조달한 셈이다. NH투자증권은 조만간 본격화될 여의도 MBC 사옥 재개발 프로젝트와 을지로 옛 외환은행 본점 입찰 등도 준비하는 것으로 알려졌다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com