키움증권은 23일 LS산전에 대해 전력인프라 사업이 실적 개선을 주도하고 있다며 목표주가를 기존 6만2000원에서 6만8000원으로 상향조정했다. 매수 투자의견은 유지.

김지산 키움증권 연구원은 "1분기 호실적에 이어 2분기 영업이익도 당사 추정치(402억원)에 부합하며 순항할 것"이라며 LS산전의 연간 영업이익 전망치를 1656억원으로 올려잡았다.

김 연구원은 실적 개선의 주역인 전력인프라는 특히 국내 고압차단기(GIS) 수주가 호조를 보임에 따라 하반기 실적 전망도 밝아졌다고 판단했다.

그는 자동화솔루션은 대기업 패키지 시장 공략 성과가 확대되며 수익성이 동반 향상되고 있다며 스마트팩토리 분야는 LS산전이 PLC(Programmable Logic Controller)를 앞세운 자동화 솔루션과 통신 솔루션을 함께 공급할 수 있다는 점에서 강점을 가진다고 진단했다. 융합 사업부는 리스크 관리에 초점을 맞추며 적자폭을 줄여갈 것이라고 덧붙였다.

정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com