윈디 신한금융투자 인도네시아 법인장(왼쪽 네번째)과 사무드라 캄피나 최고경영자(다섯번째), 삼술 인도네시아 거래소 상장담당이사(여섯번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. 신한금융투자 제공
윈디 신한금융투자 인도네시아 법인장(왼쪽 네번째)과 사무드라 캄피나 최고경영자(다섯번째), 삼술 인도네시아 거래소 상장담당이사(여섯번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. 신한금융투자 제공
신한금융투자가 인도네시아 2위 아이스크림 제조업체인 캄피나 기업공개(IPO)를 주관해 현지 시장에 성공적으로 상장시켰다. 이 회사에 ‘러브콜’을 보낸 지 1년 반 만에 거둔 성과다. 인도네시아 현지에서 투자은행(IB)사업에 역량을 집중한 게 성과로 이어졌다는 게 신한금융투자의 설명이다.

◆뜨거운 투자열기

신한금융투자 인도네시아 법인은 캄피나의 IPO를 주관해 지난 19일 현지 증시에 상장시켰다. 한국 증권사가 해외 기업을 현지 증시에 상장시키는 데 성공한 건 옛 동양증권(현 유안타증권)이 2012년 캄보디아 국영기업 프놈수도공사를 상장시킨 데 이어 두 번째다. 캄피나의 공모금액은 2920억루피아(약 260억원)다. 상장 첫날 가격제한폭(50%)까지 상승 마감하는 등 투자열기가 뜨거웠다고 신한금융투자는 설명했다.

신한금융투자는 공식 법인 설립 이전이었던 작년 6월 캄피나에 IPO를 처음으로 제안했다. 처음에 캄피나는 큰 관심을 보이지 않았다. “글로벌 IB들이 상장 주관을 맡기 위해 줄을 서 있다”며 신한금융투자 제안을 단칼에 거절했다.

하지만 신한금융투자는 끈질기게 매달렸다. 캄피나 오너가 중국계란 걸 알고 난 이후엔 이 회사와의 회의 자리에 화교 출신인 빈센트 신한금융투자 인도네시아 감사를 늘 참석시켰다. 캄피나의 장기 성장 계획을 담은 제안서도 몇 번을 다시 썼다. 한 이사는 “신한은행, 신한카드 등 현지에 진출한 다른 신한금융그룹 계열사와의 시너지 효과를 강조하는 한편 상장 후 장기 성장전략을 구체적으로 설명한 게 오너의 마음을 움직였다”고 설명했다.

◆현지 IB 경쟁력 강화

신한금융투자는 작년 12월 인도네시아 증권사인 마킨타증권 지분 99%를 인수하며 인도네시아 법인을 세웠다. 인수 준비 단계부터 IB부문을 강화할 수 있는 증권사를 ‘타깃’으로 물색했다. 마킨타증권은 115개 인도네시아 증권사 가운데 중위권 정도의 규모지만, 중견·중소기업 IPO 등 IB부문에서는 10위권으로 알려졌다.

한복희 신한금융투자 글로벌사업부장은 “위탁매매(브로커리지)보다 IB사업을 인도네시아의 핵심사업으로 육성 중”이라며 “인수합병(M&A) 등 IB 분야에 성과를 낼 것”이라고 말했다.

강영연 기자 yykang@hankyung.com